Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 87.1 M Vender
359,145
-4,375
-1% -USD 1.02 M 0.93% 28
2026
Q1 		USD 77.7 M Vender
363,520
-1,259
-0.3% -USD 276 k 0.93% 27
2025
Q4 		USD 76.7 M Vender
364,779
-79,167
-18% -USD 16.4 M 0.89% 29
2025
Q3 		USD 90.4 M Vender
443,946
-3,237
-0.7% -USD 644 k 1.05% 24
2025
Q2 		USD 86.9 M Comprar
447,183
+7,484
+2% +USD 1.39 M 1.08% 22
2025
Q1 		USD 82.7 M Vender
439,699
-6,249
-1% -USD 1.19 M 1.12% 19
2024
Q4 		USD 82.6 M Vender
445,948
-5,841
-1% -USD 1.12 M 1% 22
2024
Q3 		USD 85.7 M Vender
451,789
-8,317
-2% -USD 1.52 M 1.09% 20
2024
Q2 		USD 80.3 M Vender
460,106
-2,342
-0.5% -USD 409 k 1.18% 19
2024
Q1 		USD 82.8 M Vender
462,448
-9,627
-2% -USD 1.63 M 1.26% 19
2023
Q4 		USD 78 M Vender
472,075
-8,679
-2% -USD 1.34 M 1.29% 20
2023
Q3 		USD 73 M Comprar
480,754
+1,493
+0.3% +USD 237 k 1.38% 18
2023
Q2 		USD 75.6 M Comprar
479,261
+190,546
+66% +USD 29.1 M 1.37% 16
2023
Q1 		USD 44 M Comprar
288,715
+6,692
+2% +USD 1.03 M 1.71% 15
2022
Q4 		USD 42.8 M Comprar
282,023
+11,312
+4% +USD 1.69 M 1.74% 16
2022
Q3 		USD 36.8 M Comprar
270,711
+92,110
+52% +USD 13.8 M 1.86% 17
2022
Q2 		USD 25.9 M Comprar
178,601
+52,560
+42% +USD 8.22 M 1.23% 23
2022
Q1 		USD 20.9 M Vender
126,041
-7,057
-5% -USD 1.16 M 0.93% 28
2021
Q4 		USD 22.4 M Comprar
133,098
+23,986
+22% +USD 3.93 M 0.85% 28
2021
Q3 		USD 17.1 M Vender
109,112
-18,856
-15% -USD 3.02 M 0.88% 27
2021
Q2 		USD 20.3 M Vender
127,968
-758
-0.6% -USD 120 k 1.1% 22
2021
Q1 		USD 19.5 M Vender
128,726
-1,248
-1% -USD 181 k 1.27% 18
2020
Q4 		USD 17.8 M Comprar
129,974
+119,844
+1,183% +USD 15.4 M 1.41% 17
2020
Q3 		USD 1.2 M Mantener
10,130
– – 0.18% 47
2020
Q2 		USD 1.14 M Vender
10,130
-703
-6% -USD 77.3 k 0.18% 51
2020
Q1 		USD 1.07 M Comprar
10,833
+2,274
+27% +USD 283 k 0.23% 49
2019
Q4 		USD 1.17 M Vender
8,559
-289
-3% -USD 38.1 k 0.18% 44
2019
Q3 		USD 1.14 M Comprar
8,848
+424
+5% +USD 53.9 k 0.19% 45
2019
Q2 		USD 1.07 M Vender
8,424
-56
-0.7% -USD 7.01 k 0.2% 48
2019
Q1 		USD 1.05 M Mantener
8,480
– – 0.2% 46
2018
Q4 		USD 942 k Vender
8,480
-463
-5% -USD 55.5 k 0.19% 46
2018
Q3 		USD 1.13 M Comprar
8,943
+610
+7% +USD 76.6 k 0.23% 42
2018
Q2 		USD 1.01 M Vender
8,333
-65
-0.8% -USD 7.9 k 0.21% 43
2018
Q1 		USD 1.01 M Vender
8,398
-58
-0.7% -USD 7.23 k 0.21% 41
2017
Q4 		USD 1.05 M Mantener
8,456
– – 0.23% 38
2017
Q3 		USD 1 M Mantener
8,456
– – 0.23% 38
2017
Q2 		USD 985 k Mantener
8,456
– – 0.24% 35
2017
Q1 		USD 972 k Comprar
8,456
+813
+11% +USD 93.2 k 0.24% 41
2016
Q4 		USD 856 k Vender
7,643
-396
-5% -USD 42.8 k 0.29% 39
2016
Q3 		USD 849 k Vender
8,039
-65
-0.8% -USD 6.85 k 0.28% 40
2016
Q2 		USD 837 k Vender
8,104
-346
-4% -USD 34.9 k 0.29% 38
2016
Q1 		USD 835 k Comprar
8,450
+3,232
+62% +USD 303 k 0.29% 39
2015
Q4 		USD 511 k Mantener
5,218
– – 0.2% 40
2015
Q3 		USD 487 k Comprar
5,218
+1,702
+48% +USD 169 k 0.2% 36
2015
Q2 		USD 363 k Vender
3,516
-255
-7% -USD 26.7 k 0.14% 53
2015
Q1 		USD 389 k Comprar
3,771
+255
+7% +USD 26.4 k 0.15% 52
2014
Q4 		USD 367 k Vender
3,516
-218
-6% -USD 22.2 k 0.14% 55
2014
Q3 		USD 374 k Comprar
3,734
+773
+26% +USD 78.3 k 0.16% 54
2014
Q2 		USD 300 k Vender
2,961
-502
-14% -USD 49.2 k 0.14% 48
2014
Q1 		USD 334 k Vender
3,463
-780
-18% -USD 73.1 k 0.13% 43
2013
Q4 		USD 400 k Comprar
4,243
+1,011
+31% +USD 91.7 k 0.15% 52
2013
Q3 		USD 279 k Mantener
3,232
– – 0.13% 45
2013
Q2 		USD 271 k Comprar
+3,232
Nuevas +USD 269 k 0.14% 44

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en IWD: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 1.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.02 M, y conservó 359,145 acciones valuadas en USD 87.1 M. La posición representa 0.93% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 90.4 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,983 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 359,145 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 87.1 M.
  • Modera Wealth Management vendió 4,375 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.02 M.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.93% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 90.4 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,983 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.