de Modera Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 379 k	Vender	5,457 -1,657	-23%	-USD 113 k	﹤0.01%	504
2026 Q1	USD 458 k	Vender	7,114 -3,109	-30%	-USD 205 k	0.01%	448
2025 Q4	USD 665 k	Vender	10,223 -2,313	-18%	-USD 150 k	0.01%	401
2025 Q3	USD 807 k	Comprar	12,536 +810	+7%	+USD 50.7 k	0.01%	369
2025 Q2	USD 722 k	Comprar	11,726 +853	+8%	+USD 49.8 k	0.01%	374
2025 Q1	USD 626 k	Comprar	10,873 +1,787	+20%	+USD 104 k	0.01%	392
2024 Q4	USD 521 k	Comprar	9,086 +72	+0.8%	+USD 4.22 k	0.01%	430
2024 Q3	USD 534 k	Comprar	9,014 +401	+5%	+USD 23 k	0.01%	399
2024 Q2	USD 485 k	Comprar	8,613 +70	+0.8%	+USD 3.87 k	0.01%	396
2024 Q1	USD 476 k	Comprar	8,543 +1,179	+16%	+USD 63.6 k	0.01%	395
2023 Q4	USD 392 k	Comprar	7,364 +2,126	+41%	+USD 107 k	0.01%	417
2023 Q3	USD 259 k	Comprar	5,238 +63	+1%	+USD 3.21 k	﹤0.01%	478
2023 Q2	USD 266 k	Comprar	+5,175	Nuevas	+USD 260 k	﹤0.01%	481
2022 Q3	–	Vender	-4,274	Cerradas	-USD 205 k	–	313
2022 Q2	USD 205 k	Vender	4,274 -1,059	-20%	-USD 53.3 k	0.01%	317
2022 Q1	USD 288 k	Comprar	5,333 +1,504	+39%	+USD 81.9 k	0.01%	289
2021 Q4	USD 219 k	Comprar	+3,829	Nuevas	+USD 217 k	0.01%	535

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en AOR: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 23% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 113 k, y conservó 5,457 acciones valuadas en USD 379 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #504.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 807 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 5,457 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 379 k.
Modera Wealth Management vendió 1,657 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 113 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 504.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Modera Wealth Management en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 807 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.