Modera Wealth Management
AOR-Symbol

Modera Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		379.262 $ Verkaufen
5.457
-1.657
-23 % -112.845 $ ﹤0,01 % 504
2026
Q1 		457.783 $ Verkaufen
7.114
-3.109
-30 % -204.953 $ 0,01 % 448
2025
Q4 		664.592 $ Verkaufen
10.223
-2.313
-18 % -150.088 $ 0,01 % 401
2025
Q3 		807.051 $ Kaufen
12.536
+810
+7 % +50.653 $ 0,01 % 369
2025
Q2 		721.970 $ Kaufen
11.726
+853
+8 % +49.820 $ 0,01 % 374
2025
Q1 		625.959 $ Kaufen
10.873
+1.787
+20 % +104.015 $ 0,01 % 392
2024
Q4 		520.810 $ Kaufen
9.086
+72
+0,8 % +4.216 $ 0,01 % 430
2024
Q3 		533.990 $ Kaufen
9.014
+401
+5 % +22.992 $ 0,01 % 399
2024
Q2 		485.085 $ Kaufen
8.613
+70
+0,8 % +3.869 $ 0,01 % 396
2024
Q1 		475.589 $ Kaufen
8.543
+1.179
+16 % +63.582 $ 0,01 % 395
2023
Q4 		391.692 $ Kaufen
7.364
+2.126
+41 % +107.326 $ 0,01 % 417
2023
Q3 		258.810 $ Kaufen
5.238
+63
+1 % +3.208 $ ﹤0,01 % 478
2023
Q2 		266.254 $ Kaufen
+5.175
Neu +260.414 $ ﹤0,01 % 481
2022
Q3 		– Verkaufen
-4.274
Geschlossen -205.000 $ – 313
2022
Q2 		205.000 $ Verkaufen
4.274
-1.059
-20 % -53.298 $ 0,01 % 317
2022
Q1 		288.000 $ Kaufen
5.333
+1.504
+39 % +81.886 $ 0,01 % 289
2021
Q4 		219.000 $ Kaufen
+3.829
Neu +217.241 $ 0,01 % 535

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 112.845 $ und hielt danach 5.457 Aktien im Wert von 379.262 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #504.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 807.051 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 5.457 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 379.262 $.
  • Modera Wealth Management verkaufte 1.657 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 112.845 $.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 504.
  • Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
  • Die Position von Modera Wealth Management in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q3 2025 mit 807.051 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .