de Mittelman Wealth Management iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mittelman Wealth Management Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-15,016	Cerradas	-USD 683 k	–	51
2024 Q2	USD 683 k	Mantener	15,016	–	–	0.44%	44
2024 Q1	USD 699 k	Comprar	+15,016	Nuevas	+USD 664 k	0.47%	42

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mittelman Wealth Management en ISCG: resumen de T3 2024

Mittelman Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en T3 2024, liquidando una posición de 15,016 acciones por un valor estimado de USD 683 k.

Mittelman Wealth Management reportó por primera vez una posición en ISCG en T1 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 699 k en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

Mittelman Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Mittelman Wealth Management vendió 15,016 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 683 k.
Mittelman Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Mittelman Wealth Management en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 699 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2024, 125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mittelman Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 18 nov 2024.