Mittelman Wealth Managements iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mittelman Wealth Management Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-15.016	Geschlossen	-682.927 $	–	51
2024 Q2	682.927 $	Halten	15.016	–	–	0,44 %	44
2024 Q1	699.295 $	Kaufen	+15.016	Neu	+664.288 $	0,47 %	42

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von Mittelman Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Mittelman Wealth Management hat die Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 15.016 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 682.927 $.

Mittelman Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in ISCG und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 699.295 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

Mittelman Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Mittelman Wealth Management verkaufte 15.016 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 682.927 $.
Mittelman Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Mittelman Wealth Management in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q1 2024 mit 699.295 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Mittelman Wealth Management für Q3 2024 am 18. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .