MinichMacGregor Wealth Management
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de MinichMacGregor Wealth Management Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de MinichMacGregor Wealth Management Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-5,414
Cerradas -USD 131 k – 543
2022
Q4 		USD 131 k Comprar
+5,414
Nuevas +USD 131 k 0.05% 101
2022
Q1 		– Vender
-416,422
Cerradas -USD 10.6 M – 103
2021
Q4 		USD 10.6 M Comprar
416,422
+10,926
+3% +USD 279 k 3.22% 12
2021
Q3 		USD 10.4 M Comprar
405,496
+196,928
+94% +USD 5.05 M 3.49% 9
2021
Q2 		USD 5.34 M Vender
208,568
-14,666
-7% -USD 376 k 1.87% 20
2021
Q1 		USD 5.73 M Vender
223,234
-135,950
-38% -USD 3.49 M 2.14% 19
2020
Q4 		USD 9.23 M Vender
359,184
-69,002
-16% -USD 1.77 M 3.76% 6
2020
Q3 		USD 11 M Vender
428,186
-618,514
-59% -USD 15.9 M 5.2% 5
2020
Q2 		USD 27 M Comprar
+1,046,700
Nuevas +USD 27 M 14.95% 1
2020
Q1 		– Vender
-831,872
Cerradas -USD 21 M – 111
2019
Q4 		USD 21 M Comprar
831,872
+38,482
+5% +USD 972 k 11.69% 1
2019
Q3 		USD 20.1 M Comprar
793,390
+561,526
+242% +USD 14.2 M 13.58% 1
2019
Q2 		USD 5.85 M Vender
231,864
-14,312
-6% -USD 360 k 4.09% 11
2019
Q1 		USD 6.16 M Comprar
+246,176
Nuevas +USD 6.15 M 4.63% 10
2018
Q4 		– Vender
-453,436
Cerradas -USD 11.2 M – 438
2018
Q3 		USD 11.2 M Vender
453,436
-152,046
-25% -USD 3.77 M 7.41% 1
2018
Q2 		USD 15 M Vender
605,482
-248,418
-29% -USD 6.17 M 10.71% 1
2018
Q1 		USD 21.3 M Comprar
853,900
+39,638
+5% +USD 988 k 16.58% 1
2017
Q4 		USD 20.4 M Comprar
814,262
+3,942
+0.5% +USD 99 k 15.91% 1
2017
Q3 		USD 20.4 M Vender
810,320
-1,004
-0.1% -USD 25.3 k 16.93% 1
2017
Q2 		USD 20.5 M Comprar
811,324
+15,842
+2% +USD 400 k 17.75% 1
2017
Q1 		USD 20.1 M Comprar
795,482
+8,750
+1% +USD 221 k 18.07% 1
2016
Q4 		USD 19.8 M Vender
786,732
-5,038
-0.6% -USD 127 k 18.56% 1
2016
Q3 		USD 20.1 M Vender
791,770
-7,688
-1% -USD 195 k 18.87% 1
2016
Q2 		USD 20.4 M Vender
799,458
-1,172
-0.1% -USD 29.8 k 19.23% 1
2016
Q1 		USD 20.3 M Vender
800,630
-21,002
-3% -USD 532 k 19.63% 1
2015
Q4 		USD 20.8 M Comprar
+821,632
Nuevas +USD 20.8 M 19.43% 1

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Morningstar Investment Management
Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1622 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Sage Partners
Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de USD 772 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MinichMacGregor Wealth Management en SCHO: resumen de T1 2023

MinichMacGregor Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en T1 2023, liquidando una posición de 5,414 acciones por un valor estimado de USD 131 k.

MinichMacGregor Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHO en T4 2015 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 27 M en T2 2020. Al cierre de T1 2023, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • MinichMacGregor Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • MinichMacGregor Wealth Management vendió 5,414 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 131 k.
  • MinichMacGregor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de MinichMacGregor Wealth Management en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 27 M en T2 2020.
  • Al cierre de T1 2023, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MinichMacGregor Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 19 abr 2023.