de MinichMacGregor Wealth Management Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Histórico de posições em ações

Carteira de MinichMacGregor Wealth Management Detalhes da ação SCHO Atividade dos fundos em SCHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	–	Vender	-5.414	Encerrada	-US$ 131 mil	–	543
2022 Q4	US$ 131 mil	Comprar	+5.414	Nova	+US$ 131 mil	0,05%	101
2022 Q1	–	Vender	-416.422	Encerrada	-US$ 10,6 mi	–	103
2021 Q4	US$ 10,6 mi	Comprar	416.422 +10.926	+3%	+US$ 279 mil	3,22%	12
2021 Q3	US$ 10,4 mi	Comprar	405.496 +196.928	+94%	+US$ 5,05 mi	3,49%	9
2021 Q2	US$ 5,34 mi	Vender	208.568 -14.666	-7%	-US$ 376 mil	1,87%	20
2021 Q1	US$ 5,73 mi	Vender	223.234 -135.950	-38%	-US$ 3,49 mi	2,14%	19
2020 Q4	US$ 9,23 mi	Vender	359.184 -69.002	-16%	-US$ 1,77 mi	3,76%	6
2020 Q3	US$ 11 mi	Vender	428.186 -618.514	-59%	-US$ 15,9 mi	5,2%	5
2020 Q2	US$ 27 mi	Comprar	+1.046.700	Nova	+US$ 27 mi	14,95%	1
2020 Q1	–	Vender	-831.872	Encerrada	-US$ 21 mi	–	111
2019 Q4	US$ 21 mi	Comprar	831.872 +38.482	+5%	+US$ 972 mil	11,69%	1
2019 Q3	US$ 20,1 mi	Comprar	793.390 +561.526	+242%	+US$ 14,2 mi	13,58%	1
2019 Q2	US$ 5,85 mi	Vender	231.864 -14.312	-6%	-US$ 360 mil	4,09%	11
2019 Q1	US$ 6,16 mi	Comprar	+246.176	Nova	+US$ 6,15 mi	4,63%	10
2018 Q4	–	Vender	-453.436	Encerrada	-US$ 11,2 mi	–	438
2018 Q3	US$ 11,2 mi	Vender	453.436 -152.046	-25%	-US$ 3,77 mi	7,41%	1
2018 Q2	US$ 15 mi	Vender	605.482 -248.418	-29%	-US$ 6,17 mi	10,71%	1
2018 Q1	US$ 21,3 mi	Comprar	853.900 +39.638	+5%	+US$ 988 mil	16,58%	1
2017 Q4	US$ 20,4 mi	Comprar	814.262 +3.942	+0,5%	+US$ 99 mil	15,91%	1
2017 Q3	US$ 20,4 mi	Vender	810.320 -1.004	-0,1%	-US$ 25,3 mil	16,93%	1
2017 Q2	US$ 20,5 mi	Comprar	811.324 +15.842	+2%	+US$ 400 mil	17,75%	1
2017 Q1	US$ 20,1 mi	Comprar	795.482 +8.750	+1%	+US$ 221 mil	18,07%	1
2016 Q4	US$ 19,8 mi	Vender	786.732 -5.038	-0,6%	-US$ 127 mil	18,56%	1
2016 Q3	US$ 20,1 mi	Vender	791.770 -7.688	-1%	-US$ 195 mil	18,87%	1
2016 Q2	US$ 20,4 mi	Vender	799.458 -1.172	-0,1%	-US$ 29,8 mil	19,23%	1
2016 Q1	US$ 20,3 mi	Vender	800.630 -21.002	-3%	-US$ 532 mil	19,63%	1
2015 Q4	US$ 20,8 mi	Comprar	+821.632	Nova	+US$ 20,8 mi	19,43%	1

Outros fundos que detêm SCHO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 1,62 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de US$ 1,78 bi 13,07% Retorno est. (1 ano)

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de US$ 772 mi 11,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de MinichMacGregor Wealth Management em SCHO no T1 2023

MinichMacGregor Wealth Management encerrou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) no T1 2023, vendendo 5.414 ações — uma venda estimada em US$ 131 mil.

MinichMacGregor Wealth Management reportou uma posição em SCHO pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 24 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 27 mi em T2 2020. 571 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHO no fechamento de T1 2023.

MinichMacGregor Wealth Management informou que não tinha mais posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
MinichMacGregor Wealth Management vendeu 5.414 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF em T1 2023, por um valor estimado de US$ 131 mil.
MinichMacGregor Wealth Management reportou uma posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 24 trimestres.
A posição de Schwab Short-Term US Treasury ETF de MinichMacGregor Wealth Management atingiu o pico de US$ 27 mi em T2 2020.
571 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Short-Term US Treasury ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de MinichMacGregor Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 19 de abr. de 2023.