MinichMacGregor Wealth Management
SCHO-Symbol

MinichMacGregor Wealth Managements Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MinichMacGregor Wealth Management Aktiendetails zu SCHO Fondsaktivität für SCHO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q1 		– Verkaufen
-5.414
Geschlossen -130.585 $ – 543
2022
Q4 		130.585 $ Kaufen
+5.414
Neu +130.527 $ 0,05 % 101
2022
Q1 		– Verkaufen
-416.422
Geschlossen -10,6 Mio. $ – 103
2021
Q4 		10,6 Mio. $ Kaufen
416.422
+10.926
+3 % +278.553 $ 3,22 % 12
2021
Q3 		10,4 Mio. $ Kaufen
405.496
+196.928
+94 % +5,05 Mio. $ 3,49 % 9
2021
Q2 		5,34 Mio. $ Verkaufen
208.568
-14.666
-7 % -376.083 $ 1,87 % 20
2021
Q1 		5,73 Mio. $ Verkaufen
223.234
-135.950
-38 % -3,49 Mio. $ 2,14 % 19
2020
Q4 		9,23 Mio. $ Verkaufen
359.184
-69.002
-16 % -1,77 Mio. $ 3,76 % 6
2020
Q3 		11 Mio. $ Verkaufen
428.186
-618.514
-59 % -15,9 Mio. $ 5,2 % 5
2020
Q2 		27 Mio. $ Kaufen
+1.046.700
Neu +27 Mio. $ 14,95 % 1
2020
Q1 		– Verkaufen
-831.872
Geschlossen -21 Mio. $ – 111
2019
Q4 		21 Mio. $ Kaufen
831.872
+38.482
+5 % +972.290 $ 11,69 % 1
2019
Q3 		20,1 Mio. $ Kaufen
793.390
+561.526
+242 % +14,2 Mio. $ 13,58 % 1
2019
Q2 		5,85 Mio. $ Verkaufen
231.864
-14.312
-6 % -359.532 $ 4,09 % 11
2019
Q1 		6,16 Mio. $ Kaufen
+246.176
Neu +6,15 Mio. $ 4,63 % 10
2018
Q4 		– Verkaufen
-453.436
Geschlossen -11,2 Mio. $ – 438
2018
Q3 		11,2 Mio. $ Verkaufen
453.436
-152.046
-25 % -3,77 Mio. $ 7,41 % 1
2018
Q2 		15 Mio. $ Verkaufen
605.482
-248.418
-29 % -6,17 Mio. $ 10,71 % 1
2018
Q1 		21,3 Mio. $ Kaufen
853.900
+39.638
+5 % +988.025 $ 16,58 % 1
2017
Q4 		20,4 Mio. $ Kaufen
814.262
+3.942
+0,5 % +98.964 $ 15,91 % 1
2017
Q3 		20,4 Mio. $ Verkaufen
810.320
-1.004
-0,1 % -25.335 $ 16,93 % 1
2017
Q2 		20,5 Mio. $ Kaufen
811.324
+15.842
+2 % +399.771 $ 17,75 % 1
2017
Q1 		20,1 Mio. $ Kaufen
795.482
+8.750
+1 % +220.641 $ 18,07 % 1
2016
Q4 		19,8 Mio. $ Verkaufen
786.732
-5.038
-0,6 % -127.356 $ 18,56 % 1
2016
Q3 		20,1 Mio. $ Verkaufen
791.770
-7.688
-1 % -195.326 $ 18,87 % 1
2016
Q2 		20,4 Mio. $ Verkaufen
799.458
-1.172
-0,1 % -29.752 $ 19,23 % 1
2016
Q1 		20,3 Mio. $ Verkaufen
800.630
-21.002
-3 % -532.191 $ 19,63 % 1
2015
Q4 		20,8 Mio. $ Kaufen
+821.632
Neu +20,8 Mio. $ 19,43 % 1

Weitere Fonds mit SCHO im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morningstar Investment Management
Morningstar Investment Management Chicago, Illinois 1,62 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Sage Partners
Pacific Sage Partners Edmonds, Washington 772 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHO-Position von MinichMacGregor Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

MinichMacGregor Wealth Management hat die Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 5.414 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 130.585 $.

MinichMacGregor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SCHO und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHO.

  • MinichMacGregor Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • MinichMacGregor Wealth Management verkaufte 5.414 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 130.585 $.
  • MinichMacGregor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF und hielt sie in 24 Quartalen.
  • Die Position von MinichMacGregor Wealth Management in Schwab Short-Term US Treasury ETF erreichte im Q2 2020 mit 27 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2023 hielten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Short-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von MinichMacGregor Wealth Management für Q1 2023 am 19. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .