MCF Advisors Posiciones de la cartera
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 20.8 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 10 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.59% |
| 2 | Tecnología | 5.1% |
| 3 | Finanzas | 2.65% |
| 4 | Industriales | 1.9% |
| 5 | Salud | 1.55% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de MCF Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MCF Advisors mantenía 1,408 posiciones por un valor de USD 2809 M, un aumento de 0.38% frente a los USD 2798 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MCF Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 204, 150 reducidas y 984 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 20.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MCF Advisors en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460,530 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- MCF Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.2 M.
- La mayor reducción de MCF Advisors durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 20.8 M.
- MCF Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de MCF Advisors representan 49% de su cartera de USD 2809 M en T3 2026.
- MCF Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 984 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MCF Advisors aumentó 0.38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2809 M.
Según el Informe 13F de MCF Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.