de Mather Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mather Group Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.11 M	Vender	7,564 -613	-7%	-USD 88.5 k	0.01%	352
2026 Q2	USD 1.16 M	Vender	8,177 -41	-0.5%	-USD 5.62 k	0.01%	351
2026 Q1	USD 996 k	Comprar	8,218 +575	+8%	+USD 73.5 k	0.01%	334
2025 Q4	USD 985 k	Vender	7,643 -52	-0.7%	-USD 6.64 k	0.01%	283
2025 Q3	USD 969 k	Vender	7,695 -76	-1%	-USD 9.19 k	0.01%	282
2025 Q2	USD 903 k	Comprar	7,771 +25	+0.3%	+USD 2.66 k	0.01%	278
2025 Q1	USD 793 k	Comprar	7,746 +40	+0.5%	+USD 4.36 k	0.01%	284
2024 Q4	USD 850 k	Vender	7,706 -56	-0.7%	-USD 6.26 k	0.01%	258
2024 Q3	USD 844 k	Vender	7,762 -331	-4%	-USD 34.7 k	0.01%	262
2024 Q2	USD 816 k	Comprar	8,093 +8,054	+20,651%	+USD 806 k	0.01%	301
2024 Q1	USD 3.55 k	Comprar	+39	Nuevas	+USD 3.73 k	﹤0.01%	1423
2023 Q3	–	Vender	-7,859	Cerradas	-USD 662 k	–	556
2023 Q2	USD 662 k	Comprar	+7,859	Nuevas	+USD 625 k	0.01%	297

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mather Group en DSI: resumen de T3 2026

Mather Group redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 7.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 88.5 k, y conservó 7,564 acciones valuadas en USD 1.11 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #352.

Mather Group reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Mather Group tenía 7,564 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.11 M.
Mather Group vendió 613 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 88.5 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.01% de la cartera de Mather Group en T3 2026 y fue su posición número 352.
Mather Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Mather Group en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.