Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 543 k Comprar
6,306
+720
+13% +USD 60.6 k 0.03% 159
2026
Q1 		USD 407 k Comprar
5,586
+1,110
+25% +USD 86.4 k 0.03% 166
2025
Q4 		USD 364 k Comprar
4,476
+96
+2% +USD 7.79 k 0.03% 168
2025
Q3 		USD 350 k Mantener
4,380
– – 0.03% 169
2025
Q2 		USD 320 k Comprar
+4,380
Nuevas +USD 288 k 0.03% 173
2025
Q1 		– Vender
-3,156
Cerradas -USD 216 k – 209
2024
Q4 		USD 216 k Vender
3,156
-3,858
-55% -USD 259 k 0.02% 195
2024
Q3 		USD 449 k Comprar
7,014
+474
+7% +USD 29.4 k 0.04% 151
2024
Q2 		USD 408 k Mantener
6,540
– – 0.04% 147
2024
Q1 		USD 375 k Vender
6,540
-426
-6% -USD 23.4 k 0.04% 156
2023
Q4 		USD 361 k Mantener
6,966
– – 0.04% 150
2023
Q3 		USD 316 k Mantener
6,966
– – 0.04% 146
2023
Q2 		USD 329 k Mantener
6,966
– – 0.04% 152
2023
Q1 		USD 290 k Mantener
6,966
– – 0.04% 169
2022
Q4 		USD 247 k Mantener
6,966
– – 0.04% 173
2022
Q3 		USD 248 k Mantener
6,966
– – 0.04% 170
2022
Q2 		USD 259 k Mantener
6,966
– – 0.04% 165
2022
Q1 		USD 334 k Mantener
6,966
– – 0.04% 163
2021
Q4 		USD 373 k Mantener
6,966
– – 0.04% 150
2021
Q3 		USD 337 k Mantener
6,966
– – 0.04% 150
2021
Q2 		USD 333 k Vender
6,966
-366
-5% -USD 16.6 k 0.04% 160
2021
Q1 		USD 314 k Vender
7,332
-3,654
-33% -USD 156 k 0.05% 151
2020
Q4 		USD 464 k Vender
10,986
-3,900
-26% -USD 156 k 0.07% 119
2020
Q3 		USD 565 k Comprar
14,886
+7,116
+92% +USD 263 k 0.11% 91
2020
Q2 		USD 262 k Mantener
7,770
– – 0.06% 109
2020
Q1 		USD 203 k Mantener
7,770
– – 0.06% 117
2019
Q4 		USD 236 k Mantener
7,770
– – 0.06% 118
2019
Q3 		USD 215 k Vender
7,770
-3,000
-28% -USD 83.2 k 0.06% 115
2019
Q2 		USD 294 k Vender
10,770
-3,450
-24% -USD 92.2 k 0.09% 104
2019
Q1 		USD 372 k Comprar
+14,220
Nuevas +USD 351 k 0.12% 97

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Lyell Wealth Management en VUG: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 60.6 k y elevar la posición a 6,306 acciones con un valor de USD 543 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #159.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en VUG en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 565 k en T3 2020. Al cierre de T2 2026, 2,906 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 6,306 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 543 k.
  • Lyell Wealth Management compró 720 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 60.6 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.03% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 159.
  • Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lyell Wealth Management en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 565 k en T3 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 2,906 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.