Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação VUG Atividade dos fundos em VUG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 543 mil Comprar
6.306
+720
+13% +US$ 60,6 mil 0,03% 159
2026
Q1 		US$ 407 mil Comprar
5.586
+1.110
+25% +US$ 86,4 mil 0,03% 166
2025
Q4 		US$ 364 mil Comprar
4.476
+96
+2% +US$ 7,79 mil 0,03% 168
2025
Q3 		US$ 350 mil Manter
4.380
– – 0,03% 169
2025
Q2 		US$ 320 mil Comprar
+4.380
Nova +US$ 288 mil 0,03% 173
2025
Q1 		– Vender
-3.156
Encerrada -US$ 216 mil – 209
2024
Q4 		US$ 216 mil Vender
3.156
-3.858
-55% -US$ 259 mil 0,02% 195
2024
Q3 		US$ 449 mil Comprar
7.014
+474
+7% +US$ 29,4 mil 0,04% 151
2024
Q2 		US$ 408 mil Manter
6.540
– – 0,04% 147
2024
Q1 		US$ 375 mil Vender
6.540
-426
-6% -US$ 23,4 mil 0,04% 156
2023
Q4 		US$ 361 mil Manter
6.966
– – 0,04% 150
2023
Q3 		US$ 316 mil Manter
6.966
– – 0,04% 146
2023
Q2 		US$ 329 mil Manter
6.966
– – 0,04% 152
2023
Q1 		US$ 290 mil Manter
6.966
– – 0,04% 169
2022
Q4 		US$ 247 mil Manter
6.966
– – 0,04% 173
2022
Q3 		US$ 248 mil Manter
6.966
– – 0,04% 170
2022
Q2 		US$ 259 mil Manter
6.966
– – 0,04% 165
2022
Q1 		US$ 334 mil Manter
6.966
– – 0,04% 163
2021
Q4 		US$ 373 mil Manter
6.966
– – 0,04% 150
2021
Q3 		US$ 337 mil Manter
6.966
– – 0,04% 150
2021
Q2 		US$ 333 mil Vender
6.966
-366
-5% -US$ 16,6 mil 0,04% 160
2021
Q1 		US$ 314 mil Vender
7.332
-3.654
-33% -US$ 156 mil 0,05% 151
2020
Q4 		US$ 464 mil Vender
10.986
-3.900
-26% -US$ 156 mil 0,07% 119
2020
Q3 		US$ 565 mil Comprar
14.886
+7.116
+92% +US$ 263 mil 0,11% 91
2020
Q2 		US$ 262 mil Manter
7.770
– – 0,06% 109
2020
Q1 		US$ 203 mil Manter
7.770
– – 0,06% 117
2019
Q4 		US$ 236 mil Manter
7.770
– – 0,06% 118
2019
Q3 		US$ 215 mil Vender
7.770
-3.000
-28% -US$ 83,2 mil 0,06% 115
2019
Q2 		US$ 294 mil Vender
10.770
-3.450
-24% -US$ 92,2 mil 0,09% 104
2019
Q1 		US$ 372 mil Comprar
+14.220
Nova +US$ 351 mil 0,12% 97

Outros fundos que detêm VUG

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Análise da posição de Lyell Wealth Management em VUG no T2 2026

Lyell Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) em 13% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 60,6 mil em ações e elevando a posição para 6.306 ações, avaliadas em US$ 543 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 159.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VUG no T1 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 565 mil em T3 2020. 2.906 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VUG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Lyell Wealth Management detinha 6.306 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF, no valor de US$ 543 mil.
  • Lyell Wealth Management comprou 720 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 60,6 mil.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representou 0,03% da carteira de Lyell Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 159.
  • Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T1 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Growth ETF de Lyell Wealth Management atingiu o pico de US$ 565 mil em T3 2020.
  • 2.906 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.