de Luminvest Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Luminvest Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.17 M	Vender	4,115 -561	-12%	-USD 167 k	0.31%	20
2026 Q2	USD 1.42 M	Comprar	4,676 +2	+0%	+USD 573	0.33%	22
2026 Q1	USD 1.23 M	Comprar	4,674 +84	+2%	+USD 22.7 k	0.32%	24
2025 Q4	USD 1.18 M	Comprar	4,590 +923	+25%	+USD 236 k	0.33%	24
2025 Q3	USD 932 k	Comprar	3,667 +1,881	+105%	+USD 466 k	0.3%	22
2025 Q2	USD 425 k	Mantener	1,786	–	–	0.15%	29
2025 Q1	USD 396 k	Vender	1,786 -2,300	-56%	-USD 549 k	0.16%	25
2024 Q4	USD 982 k	Comprar	4,086 +3	+0.1%	+USD 738	0.4%	17
2024 Q3	USD 983 k	Mantener	4,083	–	–	0.41%	17
2024 Q2	USD 918 k	Comprar	4,083 +1,781	+77%	+USD 391 k	0.43%	17
2024 Q1	USD 541 k	Vender	2,302 -1,302	-36%	-USD 280 k	0.34%	18
2023 Q4	USD 854 k	Comprar	+3,604	Nuevas	+USD 694 k	0.56%	13

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 664 M 19.72% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Luminvest Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Luminvest Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 167 k, y conservó 4,115 acciones valuadas en USD 1.17 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Luminvest Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,020 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Luminvest Wealth Management tenía 4,115 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.17 M.
Luminvest Wealth Management vendió 561 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 167 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.31% de la cartera de Luminvest Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 20.
Luminvest Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Luminvest Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,020 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Luminvest Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.