Luminvest Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Luminvest Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,17 Mio. $	Verkaufen	4.115 -561	-12 %	-167.053 $	0,31 %	20
2026 Q2	1,42 Mio. $	Kaufen	4.676 +2	+0 %	+573 $	0,33 %	22
2026 Q1	1,23 Mio. $	Kaufen	4.674 +84	+2 %	+22.732 $	0,32 %	24
2025 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	4.590 +923	+25 %	+236.461 $	0,33 %	24
2025 Q3	932.343 $	Kaufen	3.667 +1.881	+105 %	+466.498 $	0,3 %	22
2025 Q2	425.119 $	Halten	1.786	–	–	0,15 %	29
2025 Q1	395.956 $	Verkaufen	1.786 -2.300	-56 %	-549.270 $	0,16 %	25
2024 Q4	981.565 $	Kaufen	4.086 +3	+0,1 %	+738 $	0,4 %	17
2024 Q3	982.980 $	Halten	4.083	–	–	0,41 %	17
2024 Q2	918.445 $	Kaufen	4.083 +1.781	+77 %	+391.106 $	0,43 %	17
2024 Q1	540.947 $	Verkaufen	2.302 -1.302	-36 %	-280.068 $	0,34 %	18
2023 Q4	854.303 $	Kaufen	+3.604	Neu	+694.402 $	0,56 %	13

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Luminvest Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Luminvest Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 167.053 $ und hielt danach 4.115 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Luminvest Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 723 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Luminvest Wealth Management 4.115 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,17 Mio. $.
Luminvest Wealth Management verkaufte 561 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 167.053 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Luminvest Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
Luminvest Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Luminvest Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 723 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Luminvest Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .