de Lucia Wealth Services iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lucia Wealth Services Detalles de la acción SMLF Actividad de fondos de SMLF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	–	Vender	-81,717	Cerradas	-USD 2.43 M	–	193
2020 Q1	USD 2.43 M	Vender	81,717 -103,850	-56%	-USD 4.01 M	0.81%	26
2019 Q4	USD 7.96 M	Vender	185,567 -41,278	-18%	-USD 1.71 M	2.44%	12
2019 Q3	USD 9.05 M	Vender	226,845 -23,149	-9%	-USD 925 k	3.01%	10
2019 Q2	USD 10.1 M	Comprar	249,994 +39,282	+19%	+USD 1.58 M	3.47%	8
2019 Q1	USD 8.45 M	Comprar	210,712 +34,270	+19%	+USD 1.36 M	2.9%	10
2018 Q4	USD 6.32 M	Vender	176,442 -61,356	-26%	-USD 2.41 M	2.97%	9
2018 Q3	USD 10.3 M	Comprar	+237,798	Nuevas	+USD 10.4 M	3.22%	6

Otros fondos que tienen SMLF en su cartera

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de USD 15.3 mil M 25.33% Rendimiento estimado a 1 año

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Management Professionals Austin, Texas AUM de USD 1054 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lucia Wealth Services en SMLF: resumen de T2 2020

Lucia Wealth Services cerró por completo su posición en iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) en T2 2020, liquidando una posición de 81,717 acciones por un valor estimado de USD 2.43 M.

Lucia Wealth Services reportó por primera vez una posición en SMLF en T3 2018 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T3 2018. Al cierre de T2 2020, 59 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMLF.

Lucia Wealth Services reportó que ya no tenía una posición en iShares US Small Cap Equity Factor ETF al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
Lucia Wealth Services vendió 81,717 acciones de iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T2 2020, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Lucia Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T3 2018 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Lucia Wealth Services en iShares US Small Cap Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T3 2018.
Al cierre de T2 2020, 59 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Small Cap Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lucia Wealth Services correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.