Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares US Small Cap Equity Factor ETF SMLF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SMLF Actividad de fondos de SMLF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 1.35 M Vender
17,880
-3,893
-18% -USD 302 k ﹤0.01% 1382
2025
Q4 		USD 1.63 M Comprar
21,773
+3,647
+20% +USD 272 k ﹤0.01% 1240
2025
Q3 		USD 1.35 M Vender
18,126
-3,967
-18% -USD 284 k ﹤0.01% 1255
2025
Q2 		USD 1.5 M Vender
22,093
-597
-3% -USD 37.8 k 0.01% 1058
2025
Q1 		USD 1.41 M Vender
22,690
-850
-4% -USD 57.2 k 0.01% 971
2024
Q4 		USD 1.59 M Comprar
23,540
+81
+0.3% +USD 5.61 k 0.01% 875
2024
Q3 		USD 1.56 M Vender
23,459
-5,127
-18% -USD 326 k 0.01% 816
2024
Q2 		USD 1.75 M Vender
28,586
-355,849
-93% -USD 21.8 M 0.01% 681
2024
Q1 		USD 24.4 M Vender
384,435
-45,869
-11% -USD 2.74 M 0.12% 170
2023
Q4 		USD 25.3 M Vender
430,304
-71,084
-14% -USD 3.74 M 0.14% 151
2023
Q3 		USD 25.9 M Vender
501,388
-31,331
-6% -USD 1.7 M 0.16% 128
2023
Q2 		USD 28.6 M Vender
532,719
-641,925
-55% -USD 32.7 M 0.18% 115
2023
Q1 		USD 60.2 M Vender
1,174,644
-769,807
-40% -USD 40.4 M 0.41% 47
2022
Q4 		USD 96.6 M Vender
1,944,451
-27,244
-1% -USD 1.36 M 0.71% 25
2022
Q3 		USD 88.3 M Comprar
1,971,695
+125,145
+7% +USD 6.19 M 0.7% 24
2022
Q2 		USD 86.6 M Vender
1,846,550
-117,469
-6% -USD 6 M 0.67% 22
2022
Q1 		USD 107 M Vender
1,964,019
-1,453,736
-43% -USD 78.9 M 0.76% 25
2021
Q4 		USD 196 M Comprar
+3,417,755
Nuevas +USD 193 M 1.38% 13
2021
Q2 		USD 197 M Mantener
3,587,331
– – 1.57% 11
2021
Q1 		USD 197 M Mantener
3,587,331
– – 1.57% 11
2020
Q4 		USD 197 M Mantener
3,587,331
– – 1.57% 11
2020
Q3 		USD 197 M Mantener
3,587,331
– – 1.57% 11
2020
Q2 		USD 197 M Mantener
3,587,331
– – 1.57% 11
2020
Q1 		USD 197 M Mantener
3,587,331
– – 1.57% 11
2019
Q4 		USD 197 M Mantener
3,587,331
– – 1.57% 11
2019
Q3 		USD 197 M Mantener
3,587,331
– – 1.57% 11
2019
Q2 		USD 197 M Mantener
3,587,331
– – 1.57% 11
2019
Q1 		USD 197 M Comprar
3,587,331
+3,153,427
+727% +USD 125 M 1.57% 11
2018
Q4 		USD 15.5 M Comprar
433,904
+130,380
+43% +USD 5.12 M 0.39% 64
2018
Q3 		USD 13.2 M Comprar
303,524
+95,451
+46% +USD 4.17 M 0.34% 77
2018
Q2 		USD 8.7 M Comprar
208,073
+117,619
+130% +USD 4.82 M 0.29% 89
2018
Q1 		USD 3.54 M Comprar
90,454
+44,571
+97% +USD 1.78 M 0.14% 127
2017
Q4 		USD 1.81 M Comprar
45,883
+32,235
+236% +USD 1.26 M 0.08% 178
2017
Q3 		USD 520 k Comprar
13,648
+13,144
+2,608% +USD 478 k 0.02% 249
2017
Q2 		USD 18 k Comprar
+504
Nuevas +USD 18.1 k ﹤0.01% 654

Otros fondos que tienen SMLF en su cartera

Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Advance Capital Management
Advance Capital Management Southfield, Michigan AUM de USD 3094 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SMLF: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares US Small Cap Equity Factor ETF (SMLF) en 18% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 302 k, y conservó 17,880 acciones valuadas en USD 1.35 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1382.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SMLF en T2 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 197 M en T2 2021. Al cierre de T1 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMLF.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 17,880 acciones de iShares US Small Cap Equity Factor ETF con un valor de USD 1.35 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 3,893 acciones de iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 302 k.
  • iShares US Small Cap Equity Factor ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1382.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares US Small Cap Equity Factor ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares US Small Cap Equity Factor ETF alcanzó su máximo de USD 197 M en T2 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Small Cap Equity Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.