de Lodestone Wealth Management U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 298 k	Mantener	6,705	–	–	0.1%	154
2026 Q2	USD 297 k	Mantener	6,705	–	–	0.11%	155
2026 Q1	USD 261 k	Mantener	6,705	–	–	0.1%	153
2025 Q4	USD 265 k	Mantener	6,705	–	–	0.11%	150
2025 Q3	USD 259 k	Mantener	6,705	–	–	0.12%	152
2025 Q2	USD 240 k	Mantener	6,705	–	–	0.12%	151
2025 Q1	USD 221 k	Vender	6,705 -23,732	-78%	-USD 824 k	0.12%	147
2024 Q4	USD 962 k	Comprar	+30,437	Nuevas	+USD 1.07 M	0.48%	59
2023 Q3	–	Vender	-20,858	Cerradas	-USD 1 M	–	130
2023 Q2	USD 1 M	Comprar	+20,858	Nuevas	+USD 538 k	0.69%	50

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de USD 394 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en DFAC: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en T3 2026, con 6,705 acciones por un valor de USD 298 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #154.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAC en T2 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 6,705 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 298 k.
Lodestone Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 0.1% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 154.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Lodestone Wealth Management en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.