Lodestone Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	298.037 $	Halten	6.705	–	–	0,1 %	154
2026 Q2	297.434 $	Halten	6.705	–	–	0,11 %	155
2026 Q1	260.556 $	Halten	6.705	–	–	0,1 %	153
2025 Q4	265.451 $	Halten	6.705	–	–	0,11 %	150
2025 Q3	258.612 $	Halten	6.705	–	–	0,12 %	152
2025 Q2	240.307 $	Halten	6.705	–	–	0,12 %	151
2025 Q1	221.198 $	Verkaufen	6.705 -23.732	-78 %	-823.837 $	0,12 %	147
2024 Q4	962.399 $	Kaufen	+30.437	Neu	+1,07 Mio. $	0,48 %	59
2023 Q3	–	Verkaufen	-20.858	Geschlossen	-1 Mio. $	–	130
2023 Q2	1 Mio. $	Kaufen	+20.858	Neu	+537.602 $	0,69 %	50

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management hielt seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 mit 6.705 Aktien im Wert von 298.037 $ unverändert. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 6.705 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 298.037 $.
Lodestone Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 154.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2023 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .