LJI Wealth Management
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de LJI Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de LJI Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 500 k Comprar
1,758
+1
+0.1% +USD 298 0.07% 108
2026
Q2 		USD 533 k Vender
1,757
-140
-7% -USD 40.1 k 0.07% 107
2026
Q1 		USD 497 k Comprar
1,897
+428
+29% +USD 116 k 0.08% 105
2025
Q4 		USD 379 k Mantener
1,469
– – 0.06% 134
2025
Q3 		USD 374 k Mantener
1,469
– – 0.07% 117
2025
Q2 		USD 348 k Mantener
1,469
– – 0.06% 132
2025
Q1 		USD 326 k Mantener
1,469
– – 0.06% 126
2024
Q4 		USD 353 k Mantener
1,469
– – 0.07% 117
2024
Q3 		USD 349 k Vender
1,469
-348
-19% -USD 79.1 k 0.07% 140
2024
Q2 		USD 396 k Vender
1,817
-100
-5% -USD 22 k 0.09% 118
2024
Q1 		USD 438 k Comprar
1,917
+79
+4% +USD 17 k 0.11% 88
2023
Q4 		USD 392 k Vender
1,838
-134
-7% -USD 25.8 k 0.1% 107
2023
Q3 		USD 373 k Mantener
1,972
– – 0.11% 100
2023
Q2 		USD 392 k Comprar
1,972
+318
+19% +USD 60.1 k 0.11% 92
2023
Q1 		USD 314 k Mantener
1,654
– – 0.1% 108
2022
Q4 		USD 304 k Comprar
+1,654
Nuevas +USD 307 k 0.11% 97

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
Country Trust Bank
Country Trust Bank Bloomington, Illinois AUM de USD 5779 M 19.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LJI Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

LJI Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.06% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 298 y elevar la posición a 1,758 acciones con un valor de USD 500 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #108.

LJI Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 533 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,200 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, LJI Wealth Management tenía 1,758 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 500 k.
  • LJI Wealth Management compró 1 acción de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 298.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.07% de la cartera de LJI Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 108.
  • LJI Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de LJI Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 533 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,200 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LJI Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.