LJI Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LJI Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	532.731 $	Verkaufen	1.757 -140	-7 %	-40.122 $	0,07 %	107
2026 Q1	496.991 $	Kaufen	1.897 +428	+29 %	+115.825 $	0,08 %	105
2025 Q4	379.055 $	Halten	1.469	–	–	0,06 %	134
2025 Q3	373.662 $	Halten	1.469	–	–	0,07 %	117
2025 Q2	348.240 $	Halten	1.469	–	–	0,06 %	132
2025 Q1	325.860 $	Halten	1.469	–	–	0,06 %	126
2024 Q4	353.090 $	Halten	1.469	–	–	0,07 %	117
2024 Q3	348.578 $	Verkaufen	1.469 -348	-19 %	-79.074 $	0,07 %	140
2024 Q2	396.286 $	Verkaufen	1.817 -100	-5 %	-21.960 $	0,09 %	118
2024 Q1	438.319 $	Kaufen	1.917 +79	+4 %	+16.993 $	0,11 %	88
2023 Q4	392.205 $	Verkaufen	1.838 -134	-7 %	-25.819 $	0,1 %	107
2023 Q3	372.939 $	Halten	1.972	–	–	0,11 %	100
2023 Q2	392.309 $	Kaufen	1.972 +318	+19 %	+60.092 $	0,11 %	92
2023 Q1	313.626 $	Halten	1.654	–	–	0,1 %	108
2022 Q4	303.665 $	Kaufen	+1.654	Neu	+306.555 $	0,11 %	97

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von LJI Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

LJI Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 40.122 $ und hielt danach 1.757 Aktien im Wert von 532.731 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt LJI Wealth Management 1.757 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 532.731 $.
LJI Wealth Management verkaufte 140 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 40.122 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von LJI Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 107.
LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von LJI Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .