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de Live Your Vision WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Live Your Vision Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q1 		USD 2.61 M Vender
71,179
-2,481
-3% -USD 86.6 k 0.79% 28
2018
Q4 		USD 2.47 M Comprar
73,660
+4,496
+7% +USD 154 k 0.83% 25
2018
Q3 		USD 2.55 M Comprar
69,164
+2,361
+4% +USD 86.9 k 0.81% 24
2018
Q2 		USD 2.42 M Comprar
66,803
+4,166
+7% +USD 146 k 0.8% 24
2018
Q1 		USD 2.17 M Vender
62,637
-2,617
-4% -USD 91.3 k 0.73% 25
2017
Q4 		USD 2.36 M Vender
65,254
-247,514
-79% -USD 8.47 M 0.79% 26
2017
Q3 		USD 10.4 M Comprar
312,768
+5,502
+2% +USD 179 k 3.71% 9
2017
Q2 		USD 10.1 M Comprar
307,266
+13,794
+5% +USD 447 k 3.77% 9
2017
Q1 		USD 9.5 M Comprar
293,472
+3,147
+1% +USD 102 k 3.74% 9
2016
Q4 		USD 9.13 M Comprar
290,325
+2,202
+0.8% +USD 67.2 k 3.88% 8
2016
Q3 		USD 8.73 M Vender
288,123
-4,326
-1% -USD 131 k 3.73% 9
2016
Q2 		USD 8.72 M Vender
292,449
-4,281
-1% -USD 124 k 3.98% 8
2016
Q1 		USD 8.52 M Vender
296,730
-5,088
-2% -USD 134 k 4.03% 8
2015
Q4 		USD 8.1 M Vender
301,818
-9,753
-3% -USD 265 k 3.89% 5
2015
Q3 		USD 8.07 M Vender
311,571
-1,113
-0.4% -USD 30.1 k 3.8% 6
2015
Q2 		USD 8.66 M Comprar
312,684
+1,731
+0.6% +USD 49.2 k 4.02% 6
2015
Q1 		USD 8.92 M Vender
310,953
-4,710
-1% -USD 133 k 4.24% 5
2014
Q4 		USD 8.71 M Comprar
315,663
+1,314
+0.4% +USD 35.6 k 4.34% 5
2014
Q3 		USD 8.04 M Vender
314,349
-15,279
-5% -USD 411 k 4.24% 5
2014
Q2 		USD 8.97 M Vender
329,628
-10,791
-3% -USD 282 k 4.7% 5
2014
Q1 		USD 8.74 M Comprar
340,419
+4,530
+1% +USD 113 k 4.62% 7
2013
Q4 		USD 8.35 M Vender
335,889
-4,437
-1% -USD 107 k 4.61% 8
2013
Q3 		USD 7.89 M Comprar
340,326
+9,570
+3% +USD 219 k 4.54% 8
2013
Q2 		USD 7.45 M Comprar
+330,756
Nuevas +USD 7.28 M 4.45% 8

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de USD 1147 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Live Your Vision en DON: resumen de T1 2019

Live Your Vision redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 3.4% durante T1 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 86.6 k, y conservó 71,179 acciones valuadas en USD 2.61 M. La posición representa 0.79% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Live Your Vision reportó por primera vez una posición en DON en T2 2013 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T3 2017. Al cierre de T1 2019, 306 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T1 2019, Live Your Vision tenía 71,179 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 2.61 M.
  • Live Your Vision vendió 2,481 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2019, por un valor estimado de USD 86.6 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.79% de la cartera de Live Your Vision en T1 2019 y fue su posición número 28.
  • Live Your Vision reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Live Your Vision en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T3 2017.
  • Al cierre de T1 2019, 306 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Live Your Vision correspondiente a T1 2019, presentado el 25 abr 2019.