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Live Your Visionの WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 株式保有履歴

Live Your Visionのポートフォリオ DONの株式詳細 DONのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2019
Q1 		$261万 売却
71,179
-2,481
-3% -$8.66万 0.79% 28
2018
Q4 		$247万 買う
73,660
+4,496
+7% +$15.4万 0.83% 25
2018
Q3 		$255万 買う
69,164
+2,361
+4% +$8.69万 0.81% 24
2018
Q2 		$242万 買う
66,803
+4,166
+7% +$14.6万 0.8% 24
2018
Q1 		$217万 売却
62,637
-2,617
-4% -$9.13万 0.73% 25
2017
Q4 		$236万 売却
65,254
-247,514
-79% -$847万 0.79% 26
2017
Q3 		$1042万 買う
312,768
+5,502
+2% +$17.9万 3.71% 9
2017
Q2 		$1010万 買う
307,266
+13,794
+5% +$44.7万 3.77% 9
2017
Q1 		$954万 買う
293,472
+3,147
+1% +$10.2万 3.74% 9
2016
Q4 		$913万 買う
290,325
+2,202
+0.8% +$6.72万 3.88% 8
2016
Q3 		$873万 売却
288,123
-4,326
-1% -$13.1万 3.73% 9
2016
Q2 		$872万 売却
292,449
-4,281
-1% -$12.4万 3.98% 8
2016
Q1 		$852万 売却
296,730
-5,088
-2% -$13.4万 4.03% 8
2015
Q4 		$810万 売却
301,818
-9,753
-3% -$26.5万 3.89% 5
2015
Q3 		$807万 売却
311,571
-1,113
-0.4% -$3.01万 3.8% 6
2015
Q2 		$866万 買う
312,684
+1,731
+0.6% +$4.92万 4.02% 6
2015
Q1 		$892万 売却
310,953
-4,710
-1% -$13.3万 4.24% 5
2014
Q4 		$871万 買う
315,663
+1,314
+0.4% +$3.56万 4.34% 5
2014
Q3 		$804万 売却
314,349
-15,279
-5% -$41.1万 4.24% 5
2014
Q2 		$897万 売却
329,628
-10,791
-3% -$28.2万 4.7% 5
2014
Q1 		$874万 買う
340,419
+4,530
+1% +$11.3万 4.62% 7
2013
Q4 		$835万 売却
335,889
-4,437
-1% -$10.7万 4.61% 8
2013
Q3 		$789万 買う
340,326
+9,570
+3% +$21.9万 4.54% 8
2013
Q2 		$745万 買う
+330,756
新規 +$728万 4.45% 8

DONを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas $23.1億 AUM 28.23% 推定1年リターン
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin $11.5億 AUM 22.3% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Live Your VisionのDON保有状況：2019年第1四半期の振り返り

Live Your Visionは2019年第1四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON)の保有株式を3.4%減らし、推定$8.66万分を売却しました。保有株数は71,179株となり、その価値は$261万です。 このポジションはポートフォリオの 0.79% を占め、順位は #28 です。

Live Your Visionは2013年第2四半期にDONの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2017年第3四半期に$1042万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する306本のファンドが、2019年第1四半期時点でDONを保有しています。

  • Live Your Visionは2019年第1四半期時点で、WisdomTree US MidCap Dividend Fundを71,179株保有しており、その評価額は$261万でした。
  • Live Your Visionは2019年第1四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundの株式を2,481株売却し、売却額は推定で$8.66万でした。
  • 2019年第1四半期に、Live Your Visionのポートフォリオに占めるWisdomTree US MidCap Dividend Fundの割合は0.79%で、保有銘柄の中で第28位でした。
  • Live Your Visionは2013年第2四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Live Your VisionのWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有額は、2017年第3四半期に$1042万でピークに達しました。
  • 2019年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する306のファンドがWisdomTree US MidCap Dividend Fundを保有していました。

2019年4月25日に提出された、2019年第1四半期分のLive Your Visionの 13F報告書 に基づいています。