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LF
Lighthouse Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
20.41%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.2 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 29.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.68%
Posición
98
Nuevas
20
Aumentadas
38
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 4.35 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.15% |
| 2 | Tecnología | 28.41% |
| 3 | Salud | 8.14% |
| 4 | Industriales | 5.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 2.02 M | 0.91% |
19,445
-2,359
| -11% | -USD 250 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.84 M | 0.83% |
5,571
+3,968
| +248% | +USD 1.39 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 1.82 M | 0.82% |
4,548
+710
| +18% | +USD 262 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 1.82 M | 0.82% |
1,910
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.74 M | 0.78% |
4,897
+3,149
| +180% | +USD 1.13 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 1.65 M | 0.74% |
10,747
+1,272
| +13% | +USD 202 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.7% |
4,360
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.61% |
+3,564
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.6% |
20,094
+6,182
| +44% | +USD 421 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.53% |
4,479
-316
| -7% | -USD 78.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.11 M | 0.5% |
1,584
+590
| +59% | +USD 412 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.06 M | 0.48% |
2,506
+2
| +0.1% | +USD 797 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.04 M | 0.47% |
6,404
+915
| +17% | +USD 143 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3711 M
| USD 849 k | 0.38% |
+8,610
| Nuevas | +USD 864 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Natera
NTRA
USD 58.2 mil M
| USD 832 k | 0.37% |
+2,012
| Nuevas | +USD 632 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Symbotic
SYM
USD 5101 M
| USD 814 k | 0.37% |
+19,345
| Nuevas | +USD 816 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Nokia
NOK
USD 45.6 mil M
| USD 801 k | 0.36% |
78,968
-592
| -0.7% | -USD 6.15 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 797 k | 0.36% |
2,006
-20
| -1% | -USD 7.12 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 725 k | 0.33% |
2,770
-190
| -6% | -USD 48.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Joby Aviation
JOBY
USD 4742 M
| USD 695 k | 0.31% |
114,933
+15,400
| +15% | +USD 112 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 688 k | 0.31% |
1,381
+546
| +65% | +USD 275 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| USD 674 k | 0.3% |
390
+19
| +5% | +USD 35.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 639 k | 0.29% |
3,140
+527
| +20% | +USD 99.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 631 k | 0.28% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 595 k | 0.27% |
1,621
+180
| +12% | +USD 72.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
HCA
Revisión del portafolio de Lighthouse Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lighthouse Financial mantenía 98 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 15% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Lighthouse Financial destinó USD 29.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Moog Inc Class A: 3,564 acciones con un valor de USD 1.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.84 M.
- La mayor compra de Lighthouse Financial en T3 2026 fue Moog Inc Class A: 3,564 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Lighthouse Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.5 M.
- La mayor reducción de Lighthouse Financial durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.84 M.
- Las diez principales posiciones de Lighthouse Financial representan 54% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Lighthouse Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lighthouse Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Lighthouse Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.