de LifePlan Financial iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.87 M	Vender	119,295 -758	-0.6%	-USD 18.3 k	2.03%	11
2026 Q2	USD 2.91 M	Comprar	120,053 +2,929	+3%	+USD 70.9 k	2.04%	7
2026 Q1	USD 2.84 M	Comprar	117,124 +7,205	+7%	+USD 175 k	2.1%	10
2025 Q4	USD 2.67 M	Comprar	109,919 +1,064	+1%	+USD 25.8 k	2.05%	10
2025 Q3	USD 2.65 M	Comprar	108,855 +2,127	+2%	+USD 51.6 k	2.1%	10
2025 Q2	USD 2.59 M	Vender	106,728 -1,133	-1%	-USD 27.3 k	2.15%	10
2025 Q1	USD 2.61 M	Comprar	107,861 +3,380	+3%	+USD 81.3 k	2.27%	9
2024 Q4	USD 2.5 M	Comprar	104,481 +1,757	+2%	+USD 42.3 k	2.21%	8
2024 Q3	USD 2.5 M	Comprar	102,724 +1,770	+2%	+USD 42.7 k	2.15%	10
2024 Q2	USD 2.4 M	Comprar	100,954 +2,030	+2%	+USD 48 k	2.21%	10
2024 Q1	USD 2.35 M	Comprar	98,924 +3,467	+4%	+USD 82.5 k	2.16%	9
2023 Q4	USD 2.28 M	Comprar	+95,457	Nuevas	+USD 2.23 M	2.29%	9

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

TABR Capital Management Orange, California AUM de USD 136 M 24.56% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

Novem Group Rochester, New York AUM de USD 1007 M 13.42% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 247 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de USD 596 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de USD 241 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial en IBDS: resumen de T3 2026

LifePlan Financial redujo su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 0.63% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.3 k, y conservó 119,295 acciones valuadas en USD 2.87 M. La posición representa 2.03% de la cartera y ocupa el puesto #11.

LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en IBDS en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.91 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 123 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

Al cierre de T3 2026, LifePlan Financial tenía 119,295 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 2.87 M.
LifePlan Financial vendió 758 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 18.3 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 2.03% de la cartera de LifePlan Financial en T3 2026 y fue su posición número 11.
LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de LifePlan Financial en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 2.91 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 123 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.