LifePlan Financials iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifePlan Financial Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,87 Mio. $	Verkaufen	119.295 -758	-0,6 %	-18.309 $	2,03 %	11
2026 Q2	2,91 Mio. $	Kaufen	120.053 +2.929	+3 %	+70.868 $	2,04 %	7
2026 Q1	2,84 Mio. $	Kaufen	117.124 +7.205	+7 %	+174.901 $	2,1 %	10
2025 Q4	2,67 Mio. $	Kaufen	109.919 +1.064	+1 %	+25.850 $	2,05 %	10
2025 Q3	2,65 Mio. $	Kaufen	108.855 +2.127	+2 %	+51.580 $	2,1 %	10
2025 Q2	2,59 Mio. $	Verkaufen	106.728 -1.133	-1 %	-27.336 $	2,15 %	10
2025 Q1	2,61 Mio. $	Kaufen	107.861 +3.380	+3 %	+81.291 $	2,27 %	9
2024 Q4	2,5 Mio. $	Kaufen	104.481 +1.757	+2 %	+42.293 $	2,21 %	8
2024 Q3	2,5 Mio. $	Kaufen	102.724 +1.770	+2 %	+42.656 $	2,15 %	10
2024 Q2	2,4 Mio. $	Kaufen	100.954 +2.030	+2 %	+48.006 $	2,21 %	10
2024 Q1	2,35 Mio. $	Kaufen	98.924 +3.467	+4 %	+82.544 $	2,16 %	9
2023 Q4	2,28 Mio. $	Kaufen	+95.457	Neu	+2,23 Mio. $	2,29 %	9

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAM

Beaumont Asset Management Beaumont, Texas 289 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas 672 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von LifePlan Financial: Q3 2026 im Rückblick

LifePlan Financial verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 0,63 %, verkaufte schätzungsweise 18.309 $ und hielt danach 119.295 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Die Position macht 2,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LifePlan Financial 119.295 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 2,87 Mio. $.
LifePlan Financial verkaufte 758 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.309 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 2,03 % des Portfolios von LifePlan Financial aus und war dessen Position auf Rang 11.
LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von LifePlan Financial in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .