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de LifePlan Financial Group Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Group Detalles de la acción IVOO Actividad de fondos de IVOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 539 k Mantener
8,590
– – 0.23% 76
2020
Q2 		USD 516 k Mantener
8,590
– – 0.24% 73
2020
Q1 		USD 418 k Vender
8,590
-548
-6% -USD 34.4 k 0.23% 74
2019
Q4 		USD 635 k Vender
9,138
-558
-6% -USD 37.4 k 0.28% 66
2019
Q3 		USD 633 k Vender
9,696
-318
-3% -USD 20.6 k 0.3% 63
2019
Q2 		USD 657 k Comprar
10,014
+18
+0.2% +USD 1.16 k 0.32% 60
2019
Q1 		USD 639 k Vender
9,996
-64
-0.6% -USD 3.98 k 0.34% 55
2018
Q4 		USD 563 k Comprar
10,060
+22
+0.2% +USD 1.36 k 0.35% 51
2018
Q3 		USD 682 k Vender
10,038
-228
-2% -USD 15.5 k 0.37% 48
2018
Q2 		USD 675 k Comprar
10,266
+30
+0.3% +USD 1.96 k 0.38% 49
2018
Q1 		USD 649 k Vender
10,236
-1,416
-12% -USD 91.3 k 0.38% 51
2017
Q4 		USD 704 k Mantener
11,652
– – 0.45% 44
2017
Q3 		USD 704 k Mantener
11,652
– – 0.45% 44
2017
Q2 		USD 684 k Vender
11,652
-604
-5% -USD 35.2 k 0.47% 45
2017
Q1 		USD 709 k Vender
12,256
-148
-1% -USD 8.49 k 0.49% 47
2016
Q4 		USD 690 k Vender
12,404
-174
-1% -USD 9.3 k 0.49% 62
2016
Q3 		USD 658 k Vender
12,578
-308
-2% -USD 16.1 k 0.45% 50
2016
Q2 		USD 646 k Vender
12,886
-322
-2% -USD 15.9 k 0.44% 48
2016
Q1 		USD 641 k Vender
13,208
-1,058
-7% -USD 47.5 k 0.46% 46
2015
Q4 		USD 669 k Comprar
14,266
+2,850
+25% +USD 137 k 0.48% 46
2015
Q3 		USD 525 k Comprar
11,416
+124
+1% +USD 6.09 k 0.38% 46
2015
Q2 		USD 573 k Comprar
11,292
+444
+4% +USD 22.9 k 0.38% 58
2015
Q1 		USD 556 k Comprar
10,848
+10
+0.1% +USD 498 0.37% 37
2014
Q4 		USD 528 k Vender
10,838
-368
-3% -USD 17.5 k 0.35% 39
2014
Q3 		USD 520 k Comprar
11,206
+46
+0.4% +USD 2.19 k 0.44% 39
2014
Q2 		USD 539 k Vender
11,160
-20
-0.2% -USD 926 0.38% 36
2014
Q1 		USD 518 k Comprar
11,180
+2,138
+24% +USD 96.6 k 0.41% 36
2013
Q4 		USD 407 k Comprar
9,042
+520
+6% +USD 22.7 k 0.28% 44
2013
Q3 		USD 357 k Comprar
+8,522
Nuevas +USD 350 k 0.29% 38

Otros fondos que tienen IVOO en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bridgeworth
Bridgeworth Birmingham, Alabama AUM de USD 1011 M 17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas AUM de USD 9055 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial Group en IVOO: resumen de T3 2020

LifePlan Financial Group mantuvo sin cambios su posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) en T3 2020, con 8,590 acciones por un valor de USD 539 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #76.

LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en IVOO en T3 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 709 k en T1 2017. Al cierre de T3 2020, 129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOO.

  • Al cierre de T3 2020, LifePlan Financial Group tenía 8,590 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF con un valor de USD 539 k.
  • LifePlan Financial Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T3 2020.
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representó 0.23% de la cartera de LifePlan Financial Group en T3 2020 y fue su posición número 76.
  • LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de LifePlan Financial Group en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF alcanzó su máximo de USD 709 k en T1 2017.
  • Al cierre de T3 2020, 129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial Group correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.