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de LifePlan Financial Group Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Histórico de posições em ações

Carteira de LifePlan Financial Group Detalhes da ação IVOO Atividade dos fundos em IVOO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q3 		US$ 539 mil Manter
8.590
– – 0,23% 76
2020
Q2 		US$ 516 mil Manter
8.590
– – 0,24% 73
2020
Q1 		US$ 418 mil Vender
8.590
-548
-6% -US$ 34,4 mil 0,23% 74
2019
Q4 		US$ 635 mil Vender
9.138
-558
-6% -US$ 37,4 mil 0,28% 66
2019
Q3 		US$ 633 mil Vender
9.696
-318
-3% -US$ 20,6 mil 0,3% 63
2019
Q2 		US$ 657 mil Comprar
10.014
+18
+0,2% +US$ 1,16 mil 0,32% 60
2019
Q1 		US$ 639 mil Vender
9.996
-64
-0,6% -US$ 3,98 mil 0,34% 55
2018
Q4 		US$ 563 mil Comprar
10.060
+22
+0,2% +US$ 1,36 mil 0,35% 51
2018
Q3 		US$ 682 mil Vender
10.038
-228
-2% -US$ 15,5 mil 0,37% 48
2018
Q2 		US$ 675 mil Comprar
10.266
+30
+0,3% +US$ 1,96 mil 0,38% 49
2018
Q1 		US$ 649 mil Vender
10.236
-1.416
-12% -US$ 91,3 mil 0,38% 51
2017
Q4 		US$ 704 mil Manter
11.652
– – 0,45% 44
2017
Q3 		US$ 704 mil Manter
11.652
– – 0,45% 44
2017
Q2 		US$ 684 mil Vender
11.652
-604
-5% -US$ 35,2 mil 0,47% 45
2017
Q1 		US$ 709 mil Vender
12.256
-148
-1% -US$ 8,49 mil 0,49% 47
2016
Q4 		US$ 690 mil Vender
12.404
-174
-1% -US$ 9,3 mil 0,49% 62
2016
Q3 		US$ 658 mil Vender
12.578
-308
-2% -US$ 16,1 mil 0,45% 50
2016
Q2 		US$ 646 mil Vender
12.886
-322
-2% -US$ 15,9 mil 0,44% 48
2016
Q1 		US$ 641 mil Vender
13.208
-1.058
-7% -US$ 47,5 mil 0,46% 46
2015
Q4 		US$ 669 mil Comprar
14.266
+2.850
+25% +US$ 137 mil 0,48% 46
2015
Q3 		US$ 525 mil Comprar
11.416
+124
+1% +US$ 6,09 mil 0,38% 46
2015
Q2 		US$ 573 mil Comprar
11.292
+444
+4% +US$ 22,9 mil 0,38% 58
2015
Q1 		US$ 556 mil Comprar
10.848
+10
+0,1% +US$ 498 0,37% 37
2014
Q4 		US$ 528 mil Vender
10.838
-368
-3% -US$ 17,5 mil 0,35% 39
2014
Q3 		US$ 520 mil Comprar
11.206
+46
+0,4% +US$ 2,19 mil 0,44% 39
2014
Q2 		US$ 539 mil Vender
11.160
-20
-0,2% -US$ 926 0,38% 36
2014
Q1 		US$ 518 mil Comprar
11.180
+2.138
+24% +US$ 96,6 mil 0,41% 36
2013
Q4 		US$ 407 mil Comprar
9.042
+520
+6% +US$ 22,7 mil 0,28% 44
2013
Q3 		US$ 357 mil Comprar
+8.522
Nova +US$ 350 mil 0,29% 38

Outros fundos que detêm IVOO

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bridgeworth
Bridgeworth Birmingham, Alabama AUM de US$ 1,01 bi 17% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas AUM de US$ 9,06 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LifePlan Financial Group em IVOO no T3 2020

LifePlan Financial Group manteve inalterada sua posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) no T3 2020, com 8.590 ações avaliadas em US$ 539 mil. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

LifePlan Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IVOO no T3 2013 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 709 mil em T1 2017. 129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVOO no fechamento de T3 2020.

  • Em T3 2020, LifePlan Financial Group detinha 8.590 ações de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF, no valor de US$ 539 mil.
  • LifePlan Financial Group manteve inalterado o número de ações de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF em T3 2020.
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representou 0,23% da carteira de LifePlan Financial Group em T3 2020, sua posição nº 76.
  • LifePlan Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF no T3 2013 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF de LifePlan Financial Group atingiu o pico de US$ 709 mil em T1 2017.
  • 129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de LifePlan Financial Group referente a T3 2020, protocolado em 30 de out. de 2020.