Bridgeworth
icono de IVOO

de Bridgeworth Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bridgeworth Detalles de la acción IVOO Actividad de fondos de IVOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 13.3 M Vender
141,168
-2,303
-2% -USD 198 k 1.31% 17
2023
Q3 		USD 12.1 M Vender
143,471
-6,128
-4% -USD 544 k 1.34% 18
2023
Q2 		USD 13.2 M Comprar
149,599
+697
+0.5% +USD 58.7 k 1.46% 15
2023
Q1 		USD 12.6 M Vender
148,902
-8,314
-5% -USD 716 k 1.59% 14
2022
Q4 		USD 12.9 M Vender
157,216
-328,340
-68% -USD 26.9 M 2.05% 12
2022
Q3 		USD 36.1 M Comprar
485,556
+112,228
+30% +USD 9.18 M 8.35% 3
2022
Q2 		USD 28.6 M Vender
373,328
-14,680
-4% -USD 1.23 M 6.68% 4
2022
Q1 		USD 35.3 M Comprar
388,008
+21,620
+6% +USD 1.95 M 8.11% 4
2021
Q4 		USD 35.1 M Comprar
366,388
+26,130
+8% +USD 2.46 M 7.74% 3
2021
Q3 		USD 30.3 M Comprar
340,258
+13,888
+4% +USD 1.26 M 8.51% 3
2021
Q2 		USD 29.7 M Comprar
326,370
+7,972
+3% +USD 729 k 8.45% 3
2021
Q1 		USD 28.1 M Vender
318,398
-2,070
-0.6% -USD 175 k 8.87% 3
2020
Q4 		USD 24.9 M Vender
320,468
-1,924
-0.6% -USD 137 k 8.26% 3
2020
Q3 		USD 20.2 M Vender
322,392
-966
-0.3% -USD 61.1 k 7.59% 3
2020
Q2 		USD 19.4 M Comprar
323,358
+27,732
+9% +USD 1.56 M 7.6% 3
2020
Q1 		USD 14.4 M Vender
295,626
-20,990
-7% -USD 1.32 M 6.55% 3
2019
Q4 		USD 22 M Comprar
316,616
+28,688
+10% +USD 1.92 M 8.21% 3
2019
Q3 		USD 18.8 M Comprar
287,928
+11,612
+4% +USD 754 k 7.17% 3
2019
Q2 		USD 18.1 M Comprar
276,316
+25,626
+10% +USD 1.66 M 6.88% 3
2019
Q1 		USD 16 M Comprar
250,690
+15,022
+6% +USD 935 k 6.35% 2
2018
Q4 		USD 8.91 M Comprar
235,668
+40,356
+21% +USD 2.49 M 5.1% 5
2018
Q3 		USD 9.27 M Comprar
195,312
+39,048
+25% +USD 2.65 M 5.12% 5
2018
Q2 		USD 10.3 M Comprar
156,264
+4,650
+3% +USD 303 k 4.42% 3
2018
Q1 		USD 9.44 M Comprar
151,614
+76,716
+102% +USD 4.94 M 4.32% 4
2017
Q4 		USD 4.79 M Comprar
74,898
+39,012
+109% +USD 2.43 M 4.18% 7
2017
Q3 		USD 2.17 M Vender
35,886
-98,300
-73% -USD 5.78 M 3.05% 9
2017
Q2 		USD 7.89 M Comprar
134,186
+4,788
+4% +USD 279 k 4.04% 4
2017
Q1 		USD 7.4 M Comprar
129,398
+1,862
+1% +USD 107 k 3.89% 5
2016
Q4 		USD 7.21 M Comprar
+127,536
Nuevas +USD 6.82 M 3.98% 5

Otros fondos que tienen IVOO en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de USD 2528 M 37.62% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Gratus Capital
Gratus Capital Atlanta, Georgia AUM de USD 2498 M 32.89% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Soltis Investment Advisors
Soltis Investment Advisors St. George, Utah AUM de USD 1797 M 27.41% Rendimiento estimado a 1 año
Meitav Investment House
Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel AUM de USD 14.9 mil M 46.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bridgeworth en IVOO: resumen de T4 2023

Bridgeworth redujo su participación en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) en 1.6% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 198 k, y conservó 141,168 acciones valuadas en USD 13.3 M. La posición representa 1.31% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Bridgeworth reportó por primera vez una posición en IVOO en T4 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 36.1 M en T3 2022. Al cierre de T4 2023, 221 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOO.

  • Al cierre de T4 2023, Bridgeworth tenía 141,168 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF con un valor de USD 13.3 M.
  • Bridgeworth vendió 2,303 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 198 k.
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representó 1.31% de la cartera de Bridgeworth en T4 2023 y fue su posición número 17.
  • Bridgeworth reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bridgeworth en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF alcanzó su máximo de USD 36.1 M en T3 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 221 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bridgeworth correspondiente a T4 2023, presentado el 26 ene 2024.