Lee Financial
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de Lee Financial iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.62 M Mantener
19,245
– – 0.2% 47
2026
Q2 		USD 1.58 M Mantener
19,245
– – 0.2% 50
2026
Q1 		USD 1.51 M Vender
19,245
-365
-2% -USD 29.7 k 0.21% 49
2025
Q4 		USD 1.52 M Vender
19,610
-910
-4% -USD 69.8 k 0.21% 54
2025
Q3 		USD 1.57 M Vender
20,520
-260
-1% -USD 19.5 k 0.2% 63
2025
Q2 		USD 1.51 M Comprar
20,780
+60
+0.3% +USD 4.06 k 0.22% 54
2025
Q1 		USD 1.32 M Vender
20,720
-46
-0.2% -USD 2.91 k 0.2% 54
2024
Q4 		USD 1.26 M Vender
20,766
-1,898
-8% -USD 121 k 0.18% 62
2024
Q3 		USD 1.53 M Vender
22,664
-90
-0.4% -USD 5.79 k 0.22% 50
2024
Q2 		USD 1.4 M Vender
22,754
-211
-0.9% -USD 13.2 k 0.23% 45
2024
Q1 		USD 1.45 M Vender
22,965
-58
-0.3% -USD 3.55 k 0.24% 48
2023
Q4 		USD 1.43 M Vender
23,023
-5,289
-19% -USD 302 k 0.25% 44
2023
Q3 		USD 1.6 M Vender
28,312
-230
-0.8% -USD 13.6 k 0.3% 35
2023
Q2 		USD 1.68 M Vender
28,542
-9,790
-26% -USD 586 k 0.29% 37
2023
Q1 		USD 2.28 M Vender
38,332
-11,528
-23% -USD 684 k 0.39% 30
2022
Q4 		USD 2.82 M Vender
49,860
-11,537
-19% -USD 619 k 0.48% 25
2022
Q3 		USD 3 M Comprar
61,397
+8,565
+16% +USD 470 k 0.56% 23
2022
Q2 		USD 2.88 M Comprar
52,832
+45,449
+616% +USD 2.75 M 0.53% 24
2022
Q1 		USD 490 k Comprar
7,383
+559
+8% +USD 38 k 0.09% 95
2021
Q4 		USD 499 k Comprar
6,824
+212
+3% +USD 15.7 k 0.09% 97
2021
Q3 		USD 492 k Comprar
6,612
+518
+9% +USD 39.4 k 0.1% 94
2021
Q2 		USD 452 k Comprar
6,094
+539
+10% +USD 40.5 k 0.1% 96
2021
Q1 		USD 399 k Comprar
5,555
+73
+1% +USD 5.18 k 0.09% 95
2020
Q4 		USD 375 k Comprar
5,482
+120
+2% +USD 7.57 k 0.1% 93
2020
Q3 		USD 316 k Vender
5,362
-1,981
-27% -USD 114 k 0.09% 98
2020
Q2 		USD 394 k Vender
7,343
-2,351
-24% -USD 118 k 0.11% 90
2020
Q1 		USD 435 k Vender
9,694
-1,066
-10% -USD 59.2 k 0.14% 73
2019
Q4 		USD 670 k Vender
10,760
-3,764
-26% -USD 226 k 0.14% 82
2019
Q3 		USD 831 k Vender
14,524
-3,553
-20% -USD 201 k 0.19% 69
2019
Q2 		USD 1.04 M Comprar
18,077
+190
+1% +USD 11 k 0.23% 61
2019
Q1 		USD 1.03 M Comprar
+17,887
Nuevas +USD 1 M 0.24% 58

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
SS
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
IFS
Ifrah Financial Services Little Rock, Arkansas AUM de USD 396 M 19.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en SCZ: resumen de T3 2026

Lee Financial mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en T3 2026, con 19,245 acciones por un valor de USD 1.62 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en SCZ en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3 M en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 19,245 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 1.62 M.
  • Lee Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2026.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 0.2% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 47.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lee Financial en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.