Encompass Wealth Advisors
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de Encompass Wealth Advisors iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Encompass Wealth Advisors Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 16.5 M Comprar
195,398
+101,494
+108% +USD 8.63 M 2.44% 11
2026
Q2 		USD 7.73 M Comprar
93,904
+4,525
+5% +USD 379 k 2.35% 11
2026
Q1 		USD 7.01 M Comprar
89,379
+1,933
+2% +USD 157 k 2.44% 10
2025
Q4 		USD 6.78 M Comprar
87,446
+4,774
+6% +USD 366 k 2.31% 11
2025
Q3 		USD 6.34 M Comprar
82,672
+1,625
+2% +USD 122 k 2.16% 11
2025
Q2 		USD 5.89 M Comprar
81,047
+2,978
+4% +USD 202 k 2.16% 11
2025
Q1 		USD 4.96 M Comprar
78,069
+5,390
+7% +USD 340 k 2.02% 12
2024
Q4 		USD 4.42 M Comprar
72,679
+4,614
+7% +USD 293 k 1.78% 12
2024
Q3 		USD 4.61 M Comprar
68,065
+1,508
+2% +USD 97 k 1.15% 17
2024
Q2 		USD 4.1 M Comprar
66,557
+1,178
+2% +USD 73.9 k 1.09% 19
2024
Q1 		USD 4.14 M Comprar
65,379
+623
+1% +USD 38.1 k 1.1% 17
2023
Q4 		USD 4.01 M Comprar
64,756
+3,937
+6% +USD 225 k 1.2% 18
2023
Q3 		USD 3.43 M Comprar
60,819
+3,527
+6% +USD 208 k 1.14% 18
2023
Q2 		USD 3.38 M Comprar
57,292
+1,157
+2% +USD 69.2 k 1.1% 19
2023
Q1 		USD 3.34 M Vender
56,135
-143
-0.3% -USD 8.49 k 1.14% 19
2022
Q4 		USD 3.18 M Vender
56,278
-338
-0.6% -USD 18.1 k 1.16% 22
2022
Q3 		USD 2.76 M Comprar
56,616
+638
+1% +USD 35 k 1.05% 20
2022
Q2 		USD 3.06 M Vender
55,978
-14,736
-21% -USD 892 k 1.08% 22
2022
Q1 		USD 4.69 M Comprar
70,714
+2,767
+4% +USD 188 k 1.18% 20
2021
Q4 		USD 4.97 M Comprar
67,947
+7,778
+13% +USD 578 k 1.21% 19
2021
Q3 		USD 4.48 M Comprar
60,169
+1,279
+2% +USD 97.4 k 1.17% 20
2021
Q2 		USD 4.37 M Vender
58,890
-2,083
-3% -USD 156 k 1.07% 21
2021
Q1 		USD 4.47 M Comprar
60,973
+21,117
+53% +USD 1.5 M 1.14% 17
2020
Q4 		USD 2.72 M Comprar
+39,856
Nuevas +USD 2.52 M 1.57% 11

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de USD 4386 M 17.99% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
Sound Stewardship
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Encompass Wealth Advisors en SCZ: resumen de T3 2026

Encompass Wealth Advisors aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en 108% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.63 M y elevar la posición a 195,398 acciones con un valor de USD 16.5 M. La posición representa 2.44% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCZ en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 247 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

  • Al cierre de T3 2026, Encompass Wealth Advisors tenía 195,398 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 16.5 M.
  • Encompass Wealth Advisors compró 101,494 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.63 M.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 2.44% de la cartera de Encompass Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • Encompass Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 247 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Encompass Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.