Encompass Wealth Advisorss iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Encompass Wealth Advisors Aktiendetails zu SCZ Fondsaktivität für SCZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	16,5 Mio. $	Kaufen	195.398 +101.494	+108 %	+8,63 Mio. $	2,44 %	11
2026 Q2	7,73 Mio. $	Kaufen	93.904 +4.525	+5 %	+378.944 $	2,35 %	11
2026 Q1	7,01 Mio. $	Kaufen	89.379 +1.933	+2 %	+157.166 $	2,44 %	10
2025 Q4	6,78 Mio. $	Kaufen	87.446 +4.774	+6 %	+365.947 $	2,31 %	11
2025 Q3	6,34 Mio. $	Kaufen	82.672 +1.625	+2 %	+121.570 $	2,16 %	11
2025 Q2	5,89 Mio. $	Kaufen	81.047 +2.978	+4 %	+201.548 $	2,16 %	11
2025 Q1	4,96 Mio. $	Kaufen	78.069 +5.390	+7 %	+340.480 $	2,02 %	12
2024 Q4	4,42 Mio. $	Kaufen	72.679 +4.614	+7 %	+293.478 $	1,78 %	12
2024 Q3	4,61 Mio. $	Kaufen	68.065 +1.508	+2 %	+97.036 $	1,15 %	17
2024 Q2	4,1 Mio. $	Kaufen	66.557 +1.178	+2 %	+73.854 $	1,09 %	19
2024 Q1	4,14 Mio. $	Kaufen	65.379 +623	+1 %	+38.106 $	1,1 %	17
2023 Q4	4,01 Mio. $	Kaufen	64.756 +3.937	+6 %	+224.865 $	1,2 %	18
2023 Q3	3,43 Mio. $	Kaufen	60.819 +3.527	+6 %	+208.103 $	1,14 %	18
2023 Q2	3,38 Mio. $	Kaufen	57.292 +1.157	+2 %	+69.202 $	1,1 %	19
2023 Q1	3,34 Mio. $	Verkaufen	56.135 -143	-0,3 %	-8.490 $	1,14 %	19
2022 Q4	3,18 Mio. $	Verkaufen	56.278 -338	-0,6 %	-18.144 $	1,16 %	22
2022 Q3	2,76 Mio. $	Kaufen	56.616 +638	+1 %	+34.986 $	1,05 %	20
2022 Q2	3,06 Mio. $	Verkaufen	55.978 -14.736	-21 %	-891.580 $	1,08 %	22
2022 Q1	4,69 Mio. $	Kaufen	70.714 +2.767	+4 %	+187.906 $	1,18 %	20
2021 Q4	4,97 Mio. $	Kaufen	67.947 +7.778	+13 %	+577.538 $	1,21 %	19
2021 Q3	4,48 Mio. $	Kaufen	60.169 +1.279	+2 %	+97.350 $	1,17 %	20
2021 Q2	4,37 Mio. $	Verkaufen	58.890 -2.083	-3 %	-156.328 $	1,07 %	21
2021 Q1	4,47 Mio. $	Kaufen	60.973 +21.117	+53 %	+1,5 Mio. $	1,14 %	17
2020 Q4	2,72 Mio. $	Kaufen	+39.856	Neu	+2,52 Mio. $	1,57 %	11

Weitere Fonds mit SCZ im Portfolio

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCZ-Position von Encompass Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Encompass Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) im Q3 2026 um 108 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8,63 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 195.398 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $. Die Position macht 2,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCZ und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Encompass Wealth Advisors 195.398 Aktien von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Wert von 16,5 Mio. $.
Encompass Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 101.494 Aktien von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 8,63 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF machte in Q3 2026 2,44 % des Portfolios von Encompass Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 11.
Encompass Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Encompass Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .