Lee Financial
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de Lee Financial iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Histórico de posições em ações

Carteira de Lee Financial Detalhes da ação SCZ Atividade dos fundos em SCZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,62 mi Manter
19.245
– – 0,2% 47
2026
Q2 		US$ 1,58 mi Manter
19.245
– – 0,2% 50
2026
Q1 		US$ 1,51 mi Vender
19.245
-365
-2% -US$ 29,7 mil 0,21% 49
2025
Q4 		US$ 1,52 mi Vender
19.610
-910
-4% -US$ 69,8 mil 0,21% 54
2025
Q3 		US$ 1,57 mi Vender
20.520
-260
-1% -US$ 19,5 mil 0,2% 63
2025
Q2 		US$ 1,51 mi Comprar
20.780
+60
+0,3% +US$ 4,06 mil 0,22% 54
2025
Q1 		US$ 1,32 mi Vender
20.720
-46
-0,2% -US$ 2,91 mil 0,2% 54
2024
Q4 		US$ 1,26 mi Vender
20.766
-1.898
-8% -US$ 121 mil 0,18% 62
2024
Q3 		US$ 1,53 mi Vender
22.664
-90
-0,4% -US$ 5,79 mil 0,22% 50
2024
Q2 		US$ 1,4 mi Vender
22.754
-211
-0,9% -US$ 13,2 mil 0,23% 45
2024
Q1 		US$ 1,45 mi Vender
22.965
-58
-0,3% -US$ 3,55 mil 0,24% 48
2023
Q4 		US$ 1,43 mi Vender
23.023
-5.289
-19% -US$ 302 mil 0,25% 44
2023
Q3 		US$ 1,6 mi Vender
28.312
-230
-0,8% -US$ 13,6 mil 0,3% 35
2023
Q2 		US$ 1,68 mi Vender
28.542
-9.790
-26% -US$ 586 mil 0,29% 37
2023
Q1 		US$ 2,28 mi Vender
38.332
-11.528
-23% -US$ 684 mil 0,39% 30
2022
Q4 		US$ 2,82 mi Vender
49.860
-11.537
-19% -US$ 619 mil 0,48% 25
2022
Q3 		US$ 3 mi Comprar
61.397
+8.565
+16% +US$ 470 mil 0,56% 23
2022
Q2 		US$ 2,88 mi Comprar
52.832
+45.449
+616% +US$ 2,75 mi 0,53% 24
2022
Q1 		US$ 490 mil Comprar
7.383
+559
+8% +US$ 38 mil 0,09% 95
2021
Q4 		US$ 499 mil Comprar
6.824
+212
+3% +US$ 15,7 mil 0,09% 97
2021
Q3 		US$ 492 mil Comprar
6.612
+518
+9% +US$ 39,4 mil 0,1% 94
2021
Q2 		US$ 452 mil Comprar
6.094
+539
+10% +US$ 40,5 mil 0,1% 96
2021
Q1 		US$ 399 mil Comprar
5.555
+73
+1% +US$ 5,18 mil 0,09% 95
2020
Q4 		US$ 375 mil Comprar
5.482
+120
+2% +US$ 7,57 mil 0,1% 93
2020
Q3 		US$ 316 mil Vender
5.362
-1.981
-27% -US$ 114 mil 0,09% 98
2020
Q2 		US$ 394 mil Vender
7.343
-2.351
-24% -US$ 118 mil 0,11% 90
2020
Q1 		US$ 435 mil Vender
9.694
-1.066
-10% -US$ 59,2 mil 0,14% 73
2019
Q4 		US$ 670 mil Vender
10.760
-3.764
-26% -US$ 226 mil 0,14% 82
2019
Q3 		US$ 831 mil Vender
14.524
-3.553
-20% -US$ 201 mil 0,19% 69
2019
Q2 		US$ 1,04 mi Comprar
18.077
+190
+1% +US$ 11 mil 0,23% 61
2019
Q1 		US$ 1,03 mi Comprar
+17.887
Nova +US$ 1 mi 0,24% 58

Outros fundos que detêm SCZ

Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)
SS
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de US$ 246 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
IFS
Ifrah Financial Services Little Rock, Arkansas AUM de US$ 396 mi 19,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lee Financial em SCZ no T3 2026

Lee Financial manteve inalterada sua posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) no T3 2026, com 19.245 ações avaliadas em US$ 1,62 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em SCZ no T1 2019 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3 mi em T3 2022. 146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCZ no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Lee Financial detinha 19.245 ações de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,62 mi.
  • Lee Financial manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF em T3 2026.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representou 0,2% da carteira de Lee Financial em T3 2026, sua posição nº 47.
  • Lee Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T1 2019 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF de Lee Financial atingiu o pico de US$ 3 mi em T3 2022.
  • 146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lee Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.