de LeClair Wealth Partners ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de LeClair Wealth Partners Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 292 k	Comprar	+3,426	Nuevas	+USD 285 k	0.15%	102
2026 Q1	–	Vender	-3,426	Cerradas	-USD 273 k	–	126
2025 Q4	USD 273 k	Vender	3,426 -260	-7%	-USD 20.3 k	0.16%	85
2025 Q3	USD 282 k	Mantener	3,686	–	–	0.18%	73
2025 Q2	USD 260 k	Mantener	3,686	–	–	0.18%	82
2025 Q1	USD 235 k	Mantener	3,686	–	–	0.17%	85
2024 Q4	USD 244 k	Comprar	+3,686	Nuevas	+USD 247 k	0.16%	87

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 645 M 27.59% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LeClair Wealth Partners en CSM: resumen de T2 2026

LeClair Wealth Partners abrió una nueva posición en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en T2 2026: 3,426 acciones por un valor de USD 292 k. La participación representa 0.15% del portafolio y ocupa el puesto #102 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: LeClair Wealth Partners había reportado anteriormente una posición en CSM, tan recientemente como T4 2025.

LeClair Wealth Partners reportó por primera vez una posición en CSM en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

Al cierre de T2 2026, LeClair Wealth Partners tenía 3,426 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 292 k.
ProShares Large Cap Core Plus fue una nueva posición de LeClair Wealth Partners en T2 2026.
ProShares Large Cap Core Plus representó 0.15% de la cartera de LeClair Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 102.
LeClair Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de LeClair Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.