de Laurel Wealth Planning State Street SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción EFIV Actividad de fondos de EFIV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 11.3 M	Vender	155,404 -2,647	-2%	-USD 186 k	5.01%	4
2026 Q1	USD 10 M	Vender	158,051 -2,015	-1%	-USD 133 k	5.26%	3
2025 Q4	USD 10.6 M	Vender	160,066 -9,787	-6%	-USD 637 k	5.87%	3
2025 Q3	USD 10.8 M	Vender	169,853 -7,426	-4%	-USD 453 k	5.71%	3
2025 Q2	USD 10.4 M	Vender	177,279 -20,248	-10%	-USD 1.1 M	5.9%	3
2025 Q1	USD 10.6 M	Vender	197,527 -15,076	-7%	-USD 847 k	7.02%	2
2024 Q4	USD 12 M	Vender	212,603 -2,588	-1%	-USD 148 k	7.75%	1
2024 Q3	USD 12 M	Vender	215,191 -7,006	-3%	-USD 378 k	7.84%	1
2024 Q2	USD 11.8 M	Vender	222,197 -4,086	-2%	-USD 208 k	8.21%	1
2024 Q1	USD 11.5 M	Vender	226,283 -1,827	-0.8%	-USD 88.2 k	7.61%	1
2023 Q4	USD 10.5 M	Comprar	+228,110	Nuevas	+USD 9.9 M	7.46%	1

Otros fondos que tienen EFIV en su cartera

Bank of Italy Rome, Italy AUM de USD 2196 M 1.53% Rendimiento estimado a 1 año

FNWM

Financial Network Wealth Management Draper, Utah AUM de USD 353 M 17.68% Rendimiento estimado a 1 año

Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida AUM de USD 1298 M 18.84% Rendimiento estimado a 1 año

Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland AUM de USD 2675 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota AUM de USD 599 M 24.4% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 204 mil M 27.99% Rendimiento estimado a 1 año

SOA Wealth Advisors New York AUM de USD 595 M 25.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en EFIV: resumen de T2 2026

Laurel Wealth Planning redujo su participación en State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) en 1.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 186 k, y conservó 155,404 acciones valuadas en USD 11.3 M. La posición representa 5.01% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en EFIV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 142 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFIV.

Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning tenía 155,404 acciones de State Street SPDR S&P 500 ESG ETF con un valor de USD 11.3 M.
Laurel Wealth Planning vendió 2,647 acciones de State Street SPDR S&P 500 ESG ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 186 k.
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF representó 5.01% de la cartera de Laurel Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 4.
Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ESG ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Laurel Wealth Planning en State Street SPDR S&P 500 ESG ETF alcanzó su máximo de USD 12 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 142 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ESG ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.