Laurel Wealth Plannings State Street SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Laurel Wealth Planning Aktiendetails zu EFIV Fondsaktivität für EFIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	11,3 Mio. $	Verkaufen	155.404 -2.647	-2 %	-186.076 $	5,01 %	4
2026 Q1	10 Mio. $	Verkaufen	158.051 -2.015	-1 %	-133.188 $	5,26 %	3
2025 Q4	10,6 Mio. $	Verkaufen	160.066 -9.787	-6 %	-636.510 $	5,87 %	3
2025 Q3	10,8 Mio. $	Verkaufen	169.853 -7.426	-4 %	-452.842 $	5,71 %	3
2025 Q2	10,4 Mio. $	Verkaufen	177.279 -20.248	-10 %	-1,1 Mio. $	5,9 %	3
2025 Q1	10,6 Mio. $	Verkaufen	197.527 -15.076	-7 %	-846.989 $	7,02 %	2
2024 Q4	12 Mio. $	Verkaufen	212.603 -2.588	-1 %	-147.635 $	7,75 %	1
2024 Q3	12 Mio. $	Verkaufen	215.191 -7.006	-3 %	-377.633 $	7,84 %	1
2024 Q2	11,8 Mio. $	Verkaufen	222.197 -4.086	-2 %	-207.911 $	8,21 %	1
2024 Q1	11,5 Mio. $	Verkaufen	226.283 -1.827	-0,8 %	-88.157 $	7,61 %	1
2023 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	+228.110	Neu	+9,9 Mio. $	7,46 %	1

Weitere Fonds mit EFIV im Portfolio

Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNWM

Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota 599 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWA

SOA Wealth Advisors New York 595 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFIV-Position von Laurel Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Laurel Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) im Q2 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 186.076 $ und hielt danach 155.404 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Die Position macht 5,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Laurel Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in EFIV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 142 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFIV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Laurel Wealth Planning 155.404 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ESG ETF im Wert von 11,3 Mio. $.
Laurel Wealth Planning verkaufte 2.647 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ESG ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 186.076 $.
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF machte in Q2 2026 5,01 % des Portfolios von Laurel Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 4.
Laurel Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ESG ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Laurel Wealth Planning in State Street SPDR S&P 500 ESG ETF erreichte im Q4 2024 mit 12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 142 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ESG ETF.

Auf Grundlage der von Laurel Wealth Planning für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .