SOA Wealth Advisorss State Street SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu EFIV Fondsaktivität für EFIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,1 Mio. $	Verkaufen	165.919 -3.033	-2 %	-213.210 $	2,03 %	10
2026 Q1	10,7 Mio. $	Verkaufen	168.952 -32.152	-16 %	-2,13 Mio. $	2,01 %	9
2025 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	201.104 +2.865	+1 %	+186.329 $	2,25 %	7
2025 Q3	12,6 Mio. $	Kaufen	198.239 +5.108	+3 %	+311.489 $	2,16 %	6
2025 Q2	11,3 Mio. $	Kaufen	193.131 +37.692	+24 %	+2,04 Mio. $	2,12 %	8
2025 Q1	8,32 Mio. $	Kaufen	155.439 +17.969	+13 %	+1,01 Mio. $	1,74 %	14
2024 Q4	7,76 Mio. $	Kaufen	137.470 +37.880	+38 %	+2,16 Mio. $	1,43 %	17
2024 Q3	5,55 Mio. $	Kaufen	99.590 +9.101	+10 %	+490.556 $	1,06 %	21
2024 Q2	4,8 Mio. $	Kaufen	90.489 +80.449	+801 %	+4,09 Mio. $	0,97 %	22
2024 Q1	508.426 $	Kaufen	10.040 +4.538	+82 %	+218.970 $	0,11 %	105
2023 Q4	254.192 $	Kaufen	+5.502	Neu	+238.665 $	0,06 %	151

Weitere Fonds mit EFIV im Portfolio

Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNWM

Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland 2,67 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota 599 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFIV-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 213.210 $ und hielt danach 165.919 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Die Position macht 2,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in EFIV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 142 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFIV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 165.919 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ESG ETF im Wert von 12,1 Mio. $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 3.033 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ESG ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 213.210 $.
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF machte in Q2 2026 2,03 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 10.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ESG ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in State Street SPDR S&P 500 ESG ETF erreichte im Q4 2025 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 142 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ESG ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .