de SOA Wealth Advisors State Street SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción EFIV Actividad de fondos de EFIV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 12.1 M	Vender	165,919 -3,033	-2%	-USD 213 k	2.03%	10
2026 Q1	USD 10.7 M	Vender	168,952 -32,152	-16%	-USD 2.13 M	2.01%	9
2025 Q4	USD 13.3 M	Comprar	201,104 +2,865	+1%	+USD 186 k	2.25%	7
2025 Q3	USD 12.6 M	Comprar	198,239 +5,108	+3%	+USD 311 k	2.16%	6
2025 Q2	USD 11.3 M	Comprar	193,131 +37,692	+24%	+USD 2.04 M	2.12%	8
2025 Q1	USD 8.32 M	Comprar	155,439 +17,969	+13%	+USD 1.01 M	1.74%	14
2024 Q4	USD 7.76 M	Comprar	137,470 +37,880	+38%	+USD 2.16 M	1.43%	17
2024 Q3	USD 5.55 M	Comprar	99,590 +9,101	+10%	+USD 491 k	1.06%	21
2024 Q2	USD 4.8 M	Comprar	90,489 +80,449	+801%	+USD 4.09 M	0.97%	22
2024 Q1	USD 508 k	Comprar	10,040 +4,538	+82%	+USD 219 k	0.11%	105
2023 Q4	USD 254 k	Comprar	+5,502	Nuevas	+USD 239 k	0.06%	151

Otros fondos que tienen EFIV en su cartera

Bank of Italy Rome, Italy AUM de USD 2196 M 1.53% Rendimiento estimado a 1 año

FNWM

Financial Network Wealth Management Draper, Utah AUM de USD 353 M 17.68% Rendimiento estimado a 1 año

Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida AUM de USD 1298 M 18.84% Rendimiento estimado a 1 año

Baltimore-Washington Financial Advisors Columbia, Maryland AUM de USD 2675 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota AUM de USD 599 M 24.4% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Capital Strategies San Jose, California AUM de USD 288 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en EFIV: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 213 k, y conservó 165,919 acciones valuadas en USD 12.1 M. La posición representa 2.03% de la cartera y ocupa el puesto #10.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en EFIV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 143 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFIV.

Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 165,919 acciones de State Street SPDR S&P 500 ESG ETF con un valor de USD 12.1 M.
SOA Wealth Advisors vendió 3,033 acciones de State Street SPDR S&P 500 ESG ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 213 k.
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF representó 2.03% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 10.
SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ESG ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de SOA Wealth Advisors en State Street SPDR S&P 500 ESG ETF alcanzó su máximo de USD 13.3 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 143 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ESG ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.