Lantz Financial
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de Lantz Financial iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.65 M Vender
58,756
-1,192
-2% -USD 96.1 k 0.85% 25
2026
Q2 		USD 4.59 M Vender
59,948
-29,746
-33% -USD 2.3 M 0.84% 25
2026
Q1 		USD 6.67 M Comprar
89,694
+2,099
+2% +USD 158 k 1.38% 17
2025
Q4 		USD 6.26 M Vender
87,595
-4,073
-4% -USD 283 k 1.32% 18
2025
Q3 		USD 6.22 M Vender
91,668
-7,172
-7% -USD 472 k 1.38% 17
2025
Q2 		USD 6.27 M Comprar
98,840
+31,478
+47% +USD 1.93 M 1.56% 15
2025
Q1 		USD 3.97 M Vender
67,362
-9,471
-12% -USD 536 k 1.09% 19
2024
Q4 		USD 4.03 M Comprar
76,833
+8,011
+12% +USD 439 k 1.07% 19
2024
Q3 		USD 3.96 M Comprar
68,822
+30,754
+81% +USD 1.7 M 1.07% 18
2024
Q2 		USD 2.02 M Vender
38,068
-11,348
-23% -USD 617 k 0.63% 47
2024
Q1 		USD 2.69 M Vender
49,416
-17,472
-26% -USD 912 k 0.87% 21
2023
Q4 		USD 3.48 M Vender
66,888
-178
-0.3% -USD 8.81 k 1.26% 12
2023
Q3 		USD 3.28 M Comprar
67,066
+19,986
+42% +USD 990 k 1.31% 14
2023
Q2 		USD 2.3 M Comprar
47,080
+1,422
+3% +USD 70 k 0.9% 22
2023
Q1 		USD 2.22 M Vender
45,658
-14,614
-24% -USD 707 k 0.92% 25
2022
Q4 		USD 2.77 M Vender
60,272
-320
-0.5% -USD 13.9 k 1.26% 17
2022
Q3 		USD 2.34 M Vender
60,592
-7,426
-11% -USD 317 k 1.22% 17
2022
Q2 		USD 2.95 M Comprar
68,018
+18,189
+37% +USD 866 k 1.33% 15
2022
Q1 		USD 2.5 M Comprar
49,829
+4,467
+10% +USD 227 k 1.02% 19
2021
Q4 		USD 2.29 M Comprar
45,362
+10,643
+31% +USD 543 k 1.05% 17
2021
Q3 		USD 1.76 M Comprar
34,719
+9,901
+40% +USD 513 k 0.9% 24
2021
Q2 		USD 1.28 M Comprar
24,818
+19,301
+350% +USD 1.02 M 0.66% 45
2021
Q1 		USD 281 k Comprar
+5,517
Nuevas +USD 274 k 0.16% 112

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de USD 6713 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en EFV: resumen de T3 2026

Lantz Financial redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 96.1 k, y conservó 58,756 acciones valuadas en USD 4.65 M. La posición representa 0.85% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.67 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 568 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T3 2026, Lantz Financial tenía 58,756 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 4.65 M.
  • Lantz Financial vendió 1,192 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 96.1 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.85% de la cartera de Lantz Financial en T3 2026 y fue su posición número 25.
  • Lantz Financial reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lantz Financial en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.67 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 568 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.