KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción MDYV Actividad de fondos de MDYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 337 k Vender
3,806
-81
-2% -USD 7.63 k 0.03% 142
2026
Q2 		USD 369 k Vender
3,887
-239
-6% -USD 21.7 k 0.03% 127
2026
Q1 		USD 349 k Mantener
4,126
– – 0.03% 121
2025
Q4 		USD 349 k Vender
4,126
-390
-9% -USD 32.6 k 0.03% 130
2025
Q3 		USD 359 k Vender
4,516
-112,977
-96% -USD 9.3 M 0.04% 106
2025
Q2 		USD 9.05 M Vender
117,493
-62,606
-35% -USD 4.74 M 1.1% 20
2025
Q1 		USD 14.4 M Vender
180,099
-9,955
-5% -USD 802 k 1.74% 14
2024
Q4 		USD 15.1 M Vender
190,054
-4,659
-2% -USD 383 k 1.87% 13
2024
Q3 		USD 14.2 M Comprar
194,713
+10,617
+6% +USD 811 k 1.85% 14
2024
Q2 		USD 14 M Vender
184,096
-4,369
-2% -USD 321 k 1.92% 12
2024
Q1 		USD 14.3 M Vender
188,465
-6,639
-3% -USD 481 k 1.93% 12
2023
Q4 		USD 14.3 M Comprar
195,104
+58,851
+43% +USD 3.89 M 2.07% 11
2023
Q3 		USD 9.37 M Vender
136,253
-1,530
-1% -USD 105 k 1.5% 14
2023
Q2 		USD 9.48 M Vender
137,783
-161,282
-54% -USD 10.5 M 1.5% 14
2023
Q1 		USD 19.4 M Comprar
299,065
+3,910
+1% +USD 268 k 3.57% 8
2022
Q4 		USD 19.1 M Vender
295,155
-1,990
-0.7% -USD 128 k 3.63% 8
2022
Q3 		USD 17.2 M Comprar
297,145
+51,510
+21% +USD 3.29 M 3.43% 9
2022
Q2 		USD 14.9 M Vender
245,635
-90,836
-27% -USD 5.95 M 2.86% 11
2022
Q1 		USD 23.9 M Vender
336,471
-858
-0.3% -USD 59.5 k 3.99% 8
2021
Q4 		USD 24 M Comprar
337,329
+5,975
+2% +USD 418 k 3.99% 8
2021
Q3 		USD 21.9 M Comprar
331,354
+29,195
+10% +USD 1.97 M 3.9% 8
2021
Q2 		USD 19.8 M Vender
302,159
-1,540
-0.5% -USD 106 k 3.79% 8
2021
Q1 		USD 19.9 M Comprar
303,699
+116,828
+63% +USD 7.17 M 3.8% 8
2020
Q4 		USD 10.4 M Comprar
+186,871
Nuevas +USD 9.43 M 2.16% 16

Otros fondos que tienen MDYV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
First Pacific Financial
First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de USD 1152 M
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
MSRI
Michael S. Ryan Inc Latham, New York AUM de USD 198 M 15.97% Rendimiento estimado a 1 año
PWMG
Private Wealth Management Group Princeton, New Jersey AUM de USD 445 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
FMTCOCP
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA Chambersburg, Pennsylvania AUM de USD 402 M 10.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en MDYV: resumen de T3 2026

KWB Wealth redujo su participación en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) en 2.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.63 k, y conservó 3,806 acciones valuadas en USD 337 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #142.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en MDYV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 89 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MDYV.

  • Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 3,806 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF con un valor de USD 337 k.
  • KWB Wealth vendió 81 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 7.63 k.
  • State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF representó 0.03% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 142.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de KWB Wealth en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 24 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 89 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.