de KWB Wealth Invesco Total Return Bond ETF GTO Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción GTO Actividad de fondos de GTO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 684 k	Vender	15,347 -336,822	-96%	-USD 15.5 M	0.06%	105
2026 Q2	USD 16.5 M	Comprar	352,169 +102,132	+41%	+USD 4.79 M	1.41%	20
2026 Q1	USD 11.9 M	Vender	250,037 -731	-0.3%	-USD 34.7 k	1.17%	26
2025 Q4	USD 11.9 M	Vender	250,768 -507,217	-67%	-USD 24.1 M	1.13%	26
2025 Q3	USD 35.5 M	Vender	757,985 -12,162	-2%	-USD 572 k	3.93%	8
2025 Q2	USD 36.1 M	Vender	770,147 -9,198	-1%	-USD 426 k	4.39%	7
2025 Q1	USD 36.2 M	Vender	779,345 -3,875	-0.5%	-USD 181 k	4.36%	6
2024 Q4	USD 37.8 M	Vender	783,220 -11,718	-1%	-USD 552 k	4.69%	6
2024 Q3	USD 36.9 M	Comprar	794,938 +29,341	+4%	+USD 1.4 M	4.8%	6
2024 Q2	USD 35.8 M	Vender	765,597 -15,184	-2%	-USD 702 k	4.93%	6
2024 Q1	USD 36.5 M	Vender	780,781 -14,527	-2%	-USD 679 k	4.92%	6
2023 Q4	USD 37.6 M	Comprar	+795,308	Nuevas	+USD 35.9 M	5.42%	6

Otros fondos que tienen GTO en su cartera

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Financial Services Vienna, West Virginia AUM de USD 559 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

KMG Fiduciary Partners Toledo, Ohio AUM de USD 1023 M 27.47% Rendimiento estimado a 1 año

Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM de USD 480 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

APW

Acima Private Wealth Richmond, Virginia AUM de USD 344 M 11.21% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 668 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

BAM

BOS Asset Management Springfield, Illinois AUM de USD 428 M 18.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en GTO: resumen de T3 2026

KWB Wealth redujo su participación en Invesco Total Return Bond ETF (GTO) en 96% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.5 M, y conservó 15,347 acciones valuadas en USD 684 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #105.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en GTO en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37.8 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GTO.

Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 15,347 acciones de Invesco Total Return Bond ETF con un valor de USD 684 k.
KWB Wealth vendió 336,822 acciones de Invesco Total Return Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Invesco Total Return Bond ETF representó 0.06% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 105.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en Invesco Total Return Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de KWB Wealth en Invesco Total Return Bond ETF alcanzó su máximo de USD 37.8 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Total Return Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.