de Koss-Olinger Consulting Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Koss-Olinger Consulting Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 502 k	Comprar	+22,737	Nuevas	+USD 516 k	0.04%	76
2024 Q1	–	Vender	-497,810	Cerradas	-USD 11.6 M	–	257
2023 Q4	USD 11.6 M	Comprar	+497,810	Nuevas	+USD 11.1 M	1.14%	18
2021 Q4	–	Vender	-20,852	Cerradas	-USD 566 k	–	251
2021 Q3	USD 566 k	Comprar	20,852 +20	+0.1%	+USD 548	0.09%	101
2021 Q2	USD 569 k	Mantener	20,832	–	–	0.08%	121
2021 Q1	USD 562 k	Comprar	+20,832	Nuevas	+USD 572 k	0.1%	116

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1189 M 9.66% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Koss-Olinger Consulting en SCHZ: resumen de T3 2026

Koss-Olinger Consulting abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T3 2026: 22,737 acciones por un valor de USD 502 k. La participación representa 0.04% del portafolio y ocupa el puesto #76 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Koss-Olinger Consulting había reportado anteriormente una posición en SCHZ, tan recientemente como T4 2023.

Koss-Olinger Consulting reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2021 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.6 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 602 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2026, Koss-Olinger Consulting tenía 22,737 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 502 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF fue una nueva posición de Koss-Olinger Consulting en T3 2026.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Koss-Olinger Consulting en T3 2026 y fue su posición número 76.
Koss-Olinger Consulting reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Koss-Olinger Consulting en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 11.6 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 602 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Koss-Olinger Consulting correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.