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de Keudell/Morrison Wealth Management U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Keudell/Morrison Wealth Management Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 30.5 M Comprar
685,337
+19,263
+3% +USD 867 k 5.42% 3
2026
Q2 		USD 29.5 M Vender
666,074
-32,203
-5% -USD 1.38 M 5.58% 3
2026
Q1 		USD 27.1 M Comprar
698,277
+246,152
+54% +USD 9.9 M 5.55% 3
2025
Q4 		USD 17.9 M Comprar
+452,125
Nuevas +USD 17.6 M 3.76% 5
2025
Q2 		USD 15.7 M Comprar
437,749
+90,223
+26% +USD 3.01 M 3.48% 6
2025
Q1 		USD 11.5 M Vender
347,526
-62,682
-15% -USD 2.18 M 2.7% 10
2024
Q4 		USD 14.2 M Vender
410,208
-1,719
-0.4% -USD 60.5 k 3.7% 7
2024
Q3 		USD 14.1 M Vender
411,927
-72,823
-15% -USD 2.41 M 3.83% 7
2024
Q2 		USD 15.6 M Comprar
484,750
+23,225
+5% +USD 732 k 4.57% 4
2024
Q1 		USD 14.7 M Vender
461,525
-15,041
-3% -USD 454 k 4.46% 3
2023
Q4 		USD 13.9 M Vender
476,566
-10,449
-2% -USD 283 k 4.6% 3
2023
Q3 		USD 12.8 M Vender
487,015
-57,097
-10% -USD 1.56 M 3.89% 5
2023
Q2 		USD 14.8 M Vender
544,112
-17,924
-3% -USD 462 k 4.26% 4
2023
Q1 		USD 14.3 M Vender
562,036
-14,036
-2% -USD 356 k 4.22% 4
2022
Q4 		USD 14 M Vender
576,072
-574,440
-50% -USD 14 M 4.49% 4
2022
Q3 		USD 25.6 M Vender
1,150,512
-49,721
-4% -USD 1.22 M 9.57% 1
2022
Q2 		USD 28 M Vender
1,200,233
-112,946
-9% -USD 2.86 M 10.16% 1
2022
Q1 		USD 36.2 M Vender
1,313,179
-391,109
-23% -USD 10.7 M 15.14% 1
2021
Q4 		USD 49.4 M Comprar
+1,704,288
Nuevas +USD 48.1 M 19.49% 1

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Rockwood Wealth Management
Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1665 M 11.93% Rendimiento estimado a 1 año
Greenspring Advisors
Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 2222 M 13.98% Rendimiento estimado a 1 año
SJS Investment Consulting
SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio AUM de USD 993 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 949 M 15.64% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Keudell/Morrison Wealth Management en DFAC: resumen de T3 2026

Keudell/Morrison Wealth Management aumentó su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 2.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 867 k y elevar la posición a 685,337 acciones con un valor de USD 30.5 M. La posición representa 5.42% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Keudell/Morrison Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 49.4 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 1,005 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T3 2026, Keudell/Morrison Wealth Management tenía 685,337 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 30.5 M.
  • Keudell/Morrison Wealth Management compró 19,263 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 867 k.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 5.42% de la cartera de Keudell/Morrison Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • Keudell/Morrison Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Keudell/Morrison Wealth Management en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 49.4 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 1,005 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Keudell/Morrison Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.