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DFAC-Symbol

Keudell/Morrison Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keudell/Morrison Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		30,5 Mio. $ Kaufen
685.337
+19.263
+3 % +867.006 $ 5,42 % 3
2026
Q2 		29,5 Mio. $ Verkaufen
666.074
-32.203
-5 % -1,38 Mio. $ 5,58 % 3
2026
Q1 		27,1 Mio. $ Kaufen
698.277
+246.152
+54 % +9,9 Mio. $ 5,55 % 3
2025
Q4 		17,9 Mio. $ Kaufen
+452.125
Neu +17,6 Mio. $ 3,76 % 5
2025
Q2 		15,7 Mio. $ Kaufen
437.749
+90.223
+26 % +3,01 Mio. $ 3,48 % 6
2025
Q1 		11,5 Mio. $ Verkaufen
347.526
-62.682
-15 % -2,18 Mio. $ 2,7 % 10
2024
Q4 		14,2 Mio. $ Verkaufen
410.208
-1.719
-0,4 % -60.539 $ 3,7 % 7
2024
Q3 		14,1 Mio. $ Verkaufen
411.927
-72.823
-15 % -2,41 Mio. $ 3,83 % 7
2024
Q2 		15,6 Mio. $ Kaufen
484.750
+23.225
+5 % +732.410 $ 4,57 % 4
2024
Q1 		14,7 Mio. $ Verkaufen
461.525
-15.041
-3 % -454.061 $ 4,46 % 3
2023
Q4 		13,9 Mio. $ Verkaufen
476.566
-10.449
-2 % -282.739 $ 4,6 % 3
2023
Q3 		12,8 Mio. $ Verkaufen
487.015
-57.097
-10 % -1,56 Mio. $ 3,89 % 5
2023
Q2 		14,8 Mio. $ Verkaufen
544.112
-17.924
-3 % -461.980 $ 4,26 % 4
2023
Q1 		14,3 Mio. $ Verkaufen
562.036
-14.036
-2 % -355.561 $ 4,22 % 4
2022
Q4 		14 Mio. $ Verkaufen
576.072
-574.440
-50 % -14 Mio. $ 4,49 % 4
2022
Q3 		25,6 Mio. $ Verkaufen
1.150.512
-49.721
-4 % -1,22 Mio. $ 9,57 % 1
2022
Q2 		28 Mio. $ Verkaufen
1.200.233
-112.946
-9 % -2,86 Mio. $ 10,16 % 1
2022
Q1 		36,2 Mio. $ Verkaufen
1.313.179
-391.109
-23 % -10,7 Mio. $ 15,14 % 1
2021
Q4 		49,4 Mio. $ Kaufen
+1.704.288
Neu +48,1 Mio. $ 19,49 % 1

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJS Investment Consulting
SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 993 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Onyx Financial Advisors
Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho 280 Mio. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCU Wealth Advisors
BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Keudell/Morrison Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Keudell/Morrison Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 867.006 $ und erhöhte die Position damit auf 685.337 Aktien im Wert von 30,5 Mio. $. Die Position macht 5,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Keudell/Morrison Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 49,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Keudell/Morrison Wealth Management 685.337 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 30,5 Mio. $.
  • Keudell/Morrison Wealth Management kaufte im Q3 2026 19.263 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 867.006 $.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 5,42 % des Portfolios von Keudell/Morrison Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
  • Keudell/Morrison Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
  • Die Position von Keudell/Morrison Wealth Management in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 49,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Keudell/Morrison Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .