de Joel Adams & Associates iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Joel Adams & Associates Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 453 k	Vender	18,552 -1,001	-5%	-USD 24.8 k	0.29%	48
2026 Q2	USD 489 k	Comprar	19,553 +215	+1%	+USD 5.37 k	0.31%	43
2026 Q1	USD 485 k	Comprar	19,338 +143	+0.7%	+USD 3.6 k	0.36%	41
2025 Q4	USD 484 k	Comprar	19,195 +3,580	+23%	+USD 90.4 k	0.36%	41
2025 Q3	USD 395 k	Comprar	15,615 +14	+0.1%	+USD 353	0.32%	44
2025 Q2	USD 393 k	Comprar	15,601 +14	+0.1%	+USD 349	0.35%	38
2025 Q1	USD 390 k	Vender	15,587 -671	-4%	-USD 16.7 k	0.35%	36
2024 Q4	USD 402 k	Comprar	+16,258	Nuevas	+USD 404 k	0.36%	38

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año

Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.5 mil M 11.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Joel Adams & Associates en SUSB: resumen de T3 2026

Joel Adams & Associates redujo su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 5.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.8 k, y conservó 18,552 acciones valuadas en USD 453 k. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Joel Adams & Associates reportó por primera vez una posición en SUSB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 489 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 325 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

Al cierre de T3 2026, Joel Adams & Associates tenía 18,552 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 453 k.
Joel Adams & Associates vendió 1,001 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 24.8 k.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.29% de la cartera de Joel Adams & Associates en T3 2026 y fue su posición número 48.
Joel Adams & Associates reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Joel Adams & Associates en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 489 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 325 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Joel Adams & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.