Perigon Wealth Management
icono de SUSB

de Perigon Wealth Management iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.6 M Comprar
504,559
+69,392
+16% +USD 1.73 M 0.2% 102
2026
Q1 		USD 10.9 M Vender
435,167
-45,754
-10% -USD 1.15 M 0.2% 105
2025
Q4 		USD 12.1 M Comprar
480,921
+15,731
+3% +USD 397 k 0.22% 94
2025
Q3 		USD 11.8 M Comprar
465,190
+72,478
+18% +USD 1.83 M 0.24% 87
2025
Q2 		USD 9.9 M Comprar
392,712
+9,259
+2% +USD 231 k 0.23% 95
2025
Q1 		USD 9.6 M Comprar
383,453
+77,517
+25% +USD 1.92 M 0.25% 92
2024
Q4 		USD 7.57 M Comprar
305,936
+33,150
+12% +USD 823 k 0.19% 115
2024
Q3 		USD 6.86 M Comprar
272,786
+31,420
+13% +USD 781 k 0.18% 118
2024
Q2 		USD 5.91 M Comprar
241,366
+4,906
+2% +USD 120 k 0.17% 122
2024
Q1 		USD 5.79 M Vender
236,460
-5,784
-2% -USD 141 k 0.18% 129
2023
Q4 		USD 5.93 M Comprar
242,244
+174,075
+255% +USD 4.17 M 0.19% 117
2023
Q3 		USD 1.62 M Comprar
68,169
+7,574
+12% +USD 181 k 0.07% 232
2023
Q2 		USD 1.45 M Comprar
+60,595
Nuevas +USD 1.46 M 0.06% 248
2023
Q1 		– Vender
-12,048
Cerradas -USD 286 k – 728
2022
Q4 		USD 286 k Comprar
+12,048
Nuevas +USD 284 k 0.02% 541
2022
Q1 		– Vender
-24,212
Cerradas -USD 621 k – 646
2021
Q4 		USD 621 k Vender
24,212
-14,381
-37% -USD 370 k 0.04% 294
2021
Q3 		USD 1 M Comprar
+38,593
Nuevas +USD 1 M 0.09% 200
2021
Q1 		– Vender
-18,841
Cerradas -USD 493 k – 967
2020
Q4 		USD 493 k Vender
18,841
-12,886
-41% -USD 336 k 0.06% 251
2020
Q3 		USD 828 k Comprar
31,727
+3,528
+13% +USD 92.1 k 0.12% 141
2020
Q2 		USD 733 k Comprar
+28,199
Nuevas +USD 722 k 0.12% 142

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en SUSB: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en 16% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.73 M y elevar la posición a 504,559 acciones con un valor de USD 12.6 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #102.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUSB en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

  • Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 504,559 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 12.6 M.
  • Perigon Wealth Management compró 69,392 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.73 M.
  • iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF representó 0.2% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 102.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.