JGP Wealth Management
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de JGP Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de JGP Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 176 M Comprar
229,441
+15,308
+7% +USD 11.7 M 15.52% 1
2026
Q2 		USD 160 M Comprar
214,133
+25,549
+14% +USD 18.6 M 14.39% 1
2026
Q1 		USD 123 M Comprar
188,584
+30,208
+19% +USD 20.6 M 12.81% 1
2025
Q4 		USD 108 M Comprar
158,376
+18,004
+13% +USD 12.2 M 11.31% 1
2025
Q3 		USD 94.4 M Comprar
140,372
+9,745
+7% +USD 6.28 M 10.46% 1
2025
Q2 		USD 81.1 M Vender
130,627
-4,436
-3% -USD 2.55 M 9.83% 1
2025
Q1 		USD 75.9 M Comprar
135,063
+49,560
+58% +USD 29.3 M 9.99% 1
2024
Q4 		USD 50.3 M Comprar
85,503
+28,464
+50% +USD 16.8 M 6.51% 2
2024
Q3 		USD 32.9 M Comprar
57,039
+9,023
+19% +USD 5.02 M 4.24% 2
2024
Q2 		USD 26.3 M Comprar
48,016
+34,686
+260% +USD 18.2 M 3.75% 4
2024
Q1 		USD 7.01 M Comprar
13,330
+7,931
+147% +USD 3.97 M 1.02% 43
2023
Q4 		USD 2.58 M Comprar
5,399
+1,718
+47% +USD 769 k 0.38% 54
2023
Q3 		USD 1.58 M Comprar
3,681
+104
+3% +USD 46.5 k 0.27% 66
2023
Q2 		USD 1.59 M Vender
3,577
-48
-1% -USD 20.2 k 0.26% 67
2023
Q1 		USD 1.49 M Mantener
3,625
– – 0.26% 67
2022
Q4 		USD 1.39 M Mantener
3,625
– – 0.26% 70
2022
Q3 		USD 1.32 M Comprar
3,625
+3
+0.1% +USD 1.2 k 0.28% 64
2022
Q2 		USD 1.4 M Mantener
3,622
– – 0.28% 65
2022
Q1 		USD 1.63 M Comprar
3,622
+645
+22% +USD 288 k 0.3% 61
2021
Q4 		USD 1.4 M Comprar
2,977
+737
+33% +USD 340 k 0.26% 64
2021
Q3 		USD 965 k Comprar
2,240
+383
+21% +USD 170 k 0.21% 76
2021
Q2 		USD 798 k Comprar
1,857
+356
+24% +USD 149 k 0.17% 80
2021
Q1 		USD 597 k Comprar
1,501
+681
+83% +USD 264 k 0.13% 85
2020
Q4 		USD 318 k Mantener
820
– – 0.07% 122
2020
Q3 		USD 280 k Mantener
820
– – 0.07% 113
2020
Q2 		USD 260 k Mantener
820
– – 0.08% 109
2020
Q1 		USD 226 k Mantener
820
– – 0.08% 115
2019
Q4 		USD 267 k Mantener
820
– – 0.08% 113
2019
Q3 		USD 237 k Mantener
820
– – 0.08% 116
2019
Q2 		USD 242 k Mantener
820
– – 0.09% 116
2019
Q1 		USD 233 k Vender
820
-100
-11% -USD 27.3 k 0.09% 110
2018
Q4 		USD 231 k Mantener
920
– – 0.1% 107
2018
Q3 		USD 269 k Mantener
920
– – 0.11% 105
2018
Q2 		USD 251 k Comprar
+920
Nuevas +USD 250 k 0.1% 105

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JGP Wealth Management en IVV: resumen de T3 2026

JGP Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 7.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 11.7 M y elevar la posición a 229,441 acciones con un valor de USD 176 M. La posición representa 15.52% de la cartera y ocupa el puesto #1.

JGP Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,281 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, JGP Wealth Management tenía 229,441 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 176 M.
  • JGP Wealth Management compró 15,308 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 11.7 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 15.52% de la cartera de JGP Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • JGP Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,281 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de JGP Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.