JGP Wealth Management
IVV-Symbol

JGP Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JGP Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		176 Mio. $ Kaufen
229.441
+15.308
+7 % +11,7 Mio. $ 15,52 % 1
2026
Q2 		160 Mio. $ Kaufen
214.133
+25.549
+14 % +18,6 Mio. $ 14,39 % 1
2026
Q1 		123 Mio. $ Kaufen
188.584
+30.208
+19 % +20,6 Mio. $ 12,81 % 1
2025
Q4 		108 Mio. $ Kaufen
158.376
+18.004
+13 % +12,2 Mio. $ 11,31 % 1
2025
Q3 		94,4 Mio. $ Kaufen
140.372
+9.745
+7 % +6,28 Mio. $ 10,46 % 1
2025
Q2 		81,1 Mio. $ Verkaufen
130.627
-4.436
-3 % -2,55 Mio. $ 9,83 % 1
2025
Q1 		75,9 Mio. $ Kaufen
135.063
+49.560
+58 % +29,3 Mio. $ 9,99 % 1
2024
Q4 		50,3 Mio. $ Kaufen
85.503
+28.464
+50 % +16,8 Mio. $ 6,51 % 2
2024
Q3 		32,9 Mio. $ Kaufen
57.039
+9.023
+19 % +5,02 Mio. $ 4,24 % 2
2024
Q2 		26,3 Mio. $ Kaufen
48.016
+34.686
+260 % +18,2 Mio. $ 3,75 % 4
2024
Q1 		7,01 Mio. $ Kaufen
13.330
+7.931
+147 % +3,97 Mio. $ 1,02 % 43
2023
Q4 		2,58 Mio. $ Kaufen
5.399
+1.718
+47 % +768.969 $ 0,38 % 54
2023
Q3 		1,58 Mio. $ Kaufen
3.681
+104
+3 % +46.519 $ 0,27 % 66
2023
Q2 		1,59 Mio. $ Verkaufen
3.577
-48
-1 % -20.228 $ 0,26 % 67
2023
Q1 		1,49 Mio. $ Halten
3.625
– – 0,26 % 67
2022
Q4 		1,39 Mio. $ Halten
3.625
– – 0,26 % 70
2022
Q3 		1,32 Mio. $ Kaufen
3.625
+3
+0,1 % +1.198 $ 0,28 % 64
2022
Q2 		1,4 Mio. $ Halten
3.622
– – 0,28 % 65
2022
Q1 		1,63 Mio. $ Kaufen
3.622
+645
+22 % +288.467 $ 0,3 % 61
2021
Q4 		1,4 Mio. $ Kaufen
2.977
+737
+33 % +339.647 $ 0,26 % 64
2021
Q3 		965.000 $ Kaufen
2.240
+383
+21 % +169.724 $ 0,21 % 76
2021
Q2 		798.000 $ Kaufen
1.857
+356
+24 % +149.133 $ 0,17 % 80
2021
Q1 		597.000 $ Kaufen
1.501
+681
+83 % +263.665 $ 0,13 % 85
2020
Q4 		318.000 $ Halten
820
– – 0,07 % 122
2020
Q3 		280.000 $ Halten
820
– – 0,07 % 113
2020
Q2 		260.000 $ Halten
820
– – 0,08 % 109
2020
Q1 		226.000 $ Halten
820
– – 0,08 % 115
2019
Q4 		267.000 $ Halten
820
– – 0,08 % 113
2019
Q3 		237.000 $ Halten
820
– – 0,08 % 116
2019
Q2 		242.000 $ Halten
820
– – 0,09 % 116
2019
Q1 		233.000 $ Verkaufen
820
-100
-11 % -27.344 $ 0,09 % 110
2018
Q4 		231.000 $ Halten
920
– – 0,1 % 107
2018
Q3 		269.000 $ Halten
920
– – 0,11 % 105
2018
Q2 		251.000 $ Kaufen
+920
Neu +250.276 $ 0,1 % 105

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von JGP Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

JGP Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 7,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11,7 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 229.441 Aktien im Wert von 176 Mio. $. Die Position macht 15,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

JGP Wealth Management meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 884 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt JGP Wealth Management 229.441 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 176 Mio. $.
  • JGP Wealth Management kaufte im Q3 2026 15.308 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 15,52 % des Portfolios von JGP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • JGP Wealth Management meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 884 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von JGP Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .