JB Capital
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de JB Capital iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de JB Capital Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 412 k Comprar
2,821
+231
+9% +USD 33.3 k 0.01% 184
2026
Q2 		USD 369 k Comprar
2,590
+30
+1% +USD 4.11 k 0.01% 207
2026
Q1 		USD 310 k Vender
2,560
-438
-15% -USD 56 k 0.01% 216
2025
Q4 		USD 386 k Comprar
2,998
+134
+5% +USD 17.1 k 0.02% 191
2025
Q3 		USD 361 k Vender
2,864
-69
-2% -USD 8.34 k 0.02% 197
2025
Q2 		USD 341 k Comprar
2,933
+92
+3% +USD 9.8 k 0.02% 193
2025
Q1 		USD 291 k Vender
2,841
-49
-2% -USD 5.35 k 0.02% 186
2024
Q4 		USD 319 k Comprar
2,890
+542
+23% +USD 60.6 k 0.02% 179
2024
Q3 		USD 256 k Vender
2,348
-392
-14% -USD 41.1 k 0.01% 195
2024
Q2 		USD 285 k Vender
2,740
-118
-4% -USD 11.8 k 0.02% 195
2024
Q1 		USD 288 k Comprar
2,858
+210
+8% +USD 20.1 k 0.02% 187
2023
Q4 		USD 241 k Comprar
+2,648
Nuevas +USD 225 k 0.02% 182
2023
Q3 		– Vender
-2,494
Cerradas -USD 210 k – 180
2023
Q2 		USD 210 k Comprar
+2,494
Nuevas +USD 198 k 0.02% 167
2023
Q1 		– Vender
-2,790
Cerradas -USD 200 k – 167
2022
Q4 		USD 200 k Comprar
+2,790
Nuevas +USD 201 k 0.02% 165

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

Posición de JB Capital en DSI: resumen de T3 2026

JB Capital aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 8.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 33.3 k y elevar la posición a 2,821 acciones con un valor de USD 412 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #184.

JB Capital reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 219 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, JB Capital tenía 2,821 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 412 k.
  • JB Capital compró 231 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 33.3 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.01% de la cartera de JB Capital en T3 2026 y fue su posición número 184.
  • JB Capital reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 219 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de JB Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.