INVST
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de INVST Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de INVST Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 362 k Vender
1,491
-383
-20% -USD 89.1 k 0.04% 286
2026
Q1 		USD 407 k Comprar
1,874
+232
+14% +USD 51.9 k 0.05% 265
2025
Q4 		USD 348 k Vender
1,642
-164
-9% -USD 34.3 k 0.04% 257
2025
Q3 		USD 377 k Vender
1,806
-4,356
-71% -USD 891 k 0.04% 251
2025
Q2 		USD 1.2 M Vender
6,162
-54
-0.9% -USD 10 k 0.15% 120
2025
Q1 		USD 1.16 M Vender
6,216
-25,545
-80% -USD 5.05 M 0.16% 109
2024
Q4 		USD 6.29 M Comprar
31,761
+583
+2% +USD 120 k 0.77% 38
2024
Q3 		USD 6.26 M Vender
31,178
-5,194
-14% -USD 998 k 0.76% 35
2024
Q2 		USD 6.57 M Vender
36,372
-6,494
-15% -USD 1.2 M 0.72% 37
2024
Q1 		USD 8.15 M Comprar
42,866
+1,925
+5% +USD 347 k 0.97% 32
2023
Q4 		USD 7.18 M Vender
40,941
-328
-0.8% -USD 53.5 k 0.92% 32
2023
Q3 		USD 6.58 M Comprar
41,269
+1,048
+3% +USD 175 k 0.95% 27
2023
Q2 		USD 6.65 M Comprar
40,221
+511
+1% +USD 80.4 k 0.96% 26
2023
Q1 		USD 6.18 M Vender
39,710
-1,532
-4% -USD 254 k 0.96% 25
2022
Q4 		USD 7.14 M Vender
41,242
-5,293
-11% -USD 843 k 1.11% 24
2022
Q3 		USD 6.88 M Vender
46,535
-864
-2% -USD 137 k 1.18% 21
2022
Q2 		USD 7.93 M Vender
47,399
-1,809
-4% -USD 297 k 1.23% 21
2022
Q1 		USD 7.86 M Vender
49,208
-792
-2% -USD 138 k 1.29% 22
2021
Q4 		USD 8.37 M Comprar
50,000
+917
+2% +USD 163 k 1.31% 23
2021
Q3 		USD 8.31 M Vender
49,083
-482
-1% -USD 82.5 k 1.31% 23
2021
Q2 		USD 8.25 M Vender
49,565
-3,159
-6% -USD 547 k 1.35% 23
2021
Q1 		USD 9.08 M Comprar
52,724
+7,306
+16% +USD 1.15 M 1.57% 23
2020
Q4 		USD 6.46 M Vender
45,418
-134
-0.3% -USD 17.3 k 1.17% 31
2020
Q3 		USD 5.1 M Comprar
45,552
+41,326
+978% +USD 4.63 M 1.19% 27
2020
Q2 		USD 446 k Comprar
4,226
+643
+18% +USD 64.5 k 0.13% 76
2020
Q1 		USD 298 k Mantener
3,583
– – 0.12% 72
2019
Q4 		USD 491 k Comprar
3,583
+6
+0.2% +USD 795 0.18% 55
2019
Q3 		USD 452 k Comprar
+3,577
Nuevas +USD 458 k 0.2% 53

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de INVST en VBR: resumen de T2 2026

INVST redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 20% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 89.1 k, y conservó 1,491 acciones valuadas en USD 362 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #286.

INVST reportó por primera vez una posición en VBR en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.08 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T2 2026, INVST tenía 1,491 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 362 k.
  • INVST vendió 383 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 89.1 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.04% de la cartera de INVST en T2 2026 y fue su posición número 286.
  • INVST reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de INVST en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 9.08 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.