de Integrated Wealth Concepts WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 946 k	Vender	23,247 -164	-0.7%	-USD 6.32 k	0.01%	1240
2026 Q1	USD 841 k	Comprar	+23,411	Nuevas	+USD 844 k	0.01%	1217
2025 Q4	–	Vender	-23,515	Cerradas	-USD 792 k	–	1720
2025 Q3	USD 792 k	Comprar	+23,515	Nuevas	+USD 781 k	0.01%	1109
2024 Q1	–	Vender	-8,357	Cerradas	-USD 269 k	–	1661
2023 Q4	USD 269 k	Vender	8,357 -583	-7%	-USD 16.9 k	﹤0.01%	1318
2023 Q3	USD 252 k	Vender	8,940 -340	-4%	-USD 10 k	﹤0.01%	1312
2023 Q2	USD 267 k	Vender	9,280 -759	-8%	-USD 21.2 k	﹤0.01%	1285
2023 Q1	USD 287 k	Comprar	10,039 +1,553	+18%	+USD 46.5 k	0.01%	1076
2022 Q4	USD 241 k	Comprar	+8,486	Nuevas	+USD 244 k	0.01%	882
2022 Q1	–	Vender	-12,640	Cerradas	-USD 415 k	–	964
2021 Q4	USD 415 k	Vender	12,640 -660	-5%	-USD 21.3 k	0.01%	655
2021 Q3	USD 410 k	Comprar	+13,300	Nuevas	+USD 417 k	0.01%	619

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en DES: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en 0.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.32 k, y conservó 23,247 acciones valuadas en USD 946 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1240.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en DES en T3 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 372 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 23,247 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 946 k.
Integrated Wealth Concepts vendió 164 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.32 k.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representó 0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 1240.
Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T3 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 372 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.